01 年輕巴西爾傳及相關史料 PG332-416
01_年輕巴西爾傳及相關史料_PG332-416
凡有能力代我宣告一切，且樂意前來效勞的人，這對皇室的思慮造成了不小的震動。因此，他當時立刻起身離開寶座，採取了自認為能提供安全保障的行動。然而現在，他認為將你們這些已經暴露身分的人，以施恩的名義遣離，是妥當之舉；待此之後，再由事態本身教導他們如何行事。鑑於這一切，我認為不應再拖延，也不應任由他們陷入顯而易見的危險中，彷彿他們因災禍的沉重而喪失了理智，而應盡我們所能保全他們。此外，關於當前的事態，若你們也贊同，我還想提出另一個想法。是什麼想法呢？我的祖父皇帝，正如你們自己所知，曾要求我將與我親近的人交給他。當時，我給予了符合時宜的答覆，說我身邊並沒有什麼人，即便有，我也不會將他們交出來。但現在，我認為派遣使節去見他，承認他們的存在，並要求他以誓言保證，絕不因他們對我的忠誠而懷恨或報復，這對我更有利。因此，如果他能溫和且親切地接受我方的話語，並以誓言保證對我的朋友們不加傷害，這將成為明確的證據，證明他已與我徹底和解，而他將你們遣往各職位，也並非出於詭計或陰謀，而是單純地出於他的本意；但如果他憤怒並拒絕了這項提議，那麼我們就不必再尋求其他更明顯的證據，來證明他正對我們進行全面性的算計。我將委派大邏各賽（Logothetes）梅托基特斯（Metochites）作為使節，因為他當時曾在我與皇帝之間傳遞消息，且在他面前有直言的權利，足以讓他有膽量為此類事務進行交涉。
當年輕皇帝做出這樣的決策，而大統帥（Grand Domestic）與首席將軍（Protostrator）也一致認為妥當時，他們各自散去回家；年輕皇帝隨即召來大邏各賽，如此向祖父傳達訊息：「陛下，您在兩天前對我所施的恩惠，使我不得不向您的至高權威表達無數正當的感謝。因為儘管話語起於騷亂與憤怒，但最終回歸於溫和與充滿同情，這帶來的喜悅遠勝於先前的苦惱。因此，對於先前的事，我視為父親般的教導與關懷，甚至不願再提起；但對於後來所發生的事，我認為應將其視為值得大度、仁慈，以及父親般與君王般不可磨滅的恩典，銘記在心。然而，當時所言之事中有一點令我深感不安，不僅使我憂慮重重，也讓他人陷入了非同尋常的恐懼，因此我懇求您的仁慈，能治癒這份痛苦。我所說的是：陛下，當您透過大邏各賽命令我將那些與我親近且協助我的人交給您時，當時我並未完全否認他們的存在，只是基於合理的推論，試圖證明他們並不存在；這些理由是：我既沒有錢財去吸引他人追隨，也沒有身為皇子應有的權力與直言權，藉此來籠絡那些需要我幫助的人。但現在，事態本身已迫使那些追隨我的人顯露身分，而我自己也承認他們的存在。然而，正如我當時所說，他們並非欠我恩情，而是先行施恩於我。因此，我懇求您的仁慈，陛下，能以誓言向我及他們保證，他們將永遠免受傷害。如此一來，不僅我與他們能安心無懼地生活，我也能向您的權威表達無數的感謝。」
年輕皇帝向大邏各賽詳述了這些話，要求他轉達給祖父皇帝，並請求他協助此事，向皇帝建議履行誓言，並說明這將帶來許多益處。然而大邏各賽隨即說道：「陛下，我原以為您召見我是為了某件好事；我以為您會透過我向皇帝傳達一些謙卑與討好的話語，藉此使他的心變得更溫和、更柔順。但事實卻與我所預期的恰恰相反。因此，我也不願成為這類訊息的使者，更不願透過這些話語進一步激起皇帝的怒火。畢竟，我們至今從未聽說過主人會向奴僕起誓，反之亦然；如果發生這種事，主人將會虧欠臣民，正如臣民虧欠主人一般；這離荒謬也不遠了。我現在陷入了極大的困境，如果皇帝問我為何而來，我該給出什麼體面的解釋呢？對他，我會編造一個造訪的理由，但我勸告您，甚至懇求您，不要再提及這類話題。我親眼見到，如果這些話傳入皇帝耳中，將會導致不可挽回的惡果。」
年輕皇帝則說：「我所思所想與您恰恰相反；我不認為這些話會導致災禍，反而認為若能如我所願達成，將帶來無數的福祉。至於在先前的皇帝統治時期也曾發生過類似的事，我可以提供近例。我的先祖米海爾（Michael）皇帝，當時仍處於平民身分，且隸屬於約翰·瓦塔澤斯（John Vatatzes）皇帝麾下，因預感到皇帝可能對他不利，便投奔了波斯人的領袖蘇丹。隨後，他派遣使節前往皇帝那裡，要求皇帝起誓，保證寬恕他的逃亡，且未來絕不對他進行任何算計。皇帝欣然接受了使節，並以主人的身分給予了誓言，正如當時身為部屬的他所要求的。不僅是他，在此之前，許多人也曾為了某種利益而向臣民起誓。若以真理而言，如果現在這些我要求起誓的人，因恐懼危險而投奔了我們周邊的蠻族，隨後從那裡派遣使節要求皇帝起誓，保證他們回歸後不會受到傷害，難道您認為皇帝會不願意提供嗎？我認為他會的。那麼，既然在其他時候會發生，您會說，這是出於必要；那麼在當下，為了這件事將帶來的許多益處，也讓它發生吧。」
對此，大邏各賽重申了先前的論點，並列舉了更多理由，證明這項請求既無益也不可能達成，並徹底拒絕擔任此類訊息的使者，隨後便離開了。（後來在和平時期，年長的皇帝曾表示，如果當時有人向他轉達關於誓言的事，他確實會起誓，那麼後來發生的那些大膽行徑也就不會發生了，因此他將戰爭的所有責任都歸咎於大邏各賽。）
當年輕皇帝將他所說的話以及所得到的答覆告訴了隨即前來的朋友們，並最後說道：「神的心意與思想，誰能測透呢？」他仍命令他們在一段時間內保持大度，並說：「今天將會揭示一些未知的事。因為大統帥向皇帝辯解的期限已到，透過這次辯解，將會引導我們決定該如何思考與行動。」於是，他們商議完畢後便散去了。
那位前一天從皇帝那裡來的使者抵達大統帥處，要求他進行辯解；他做了如下的辯解：「陛下，我對您的仁慈已有許多見證，正如我所說，現在這件事更讓我確信，並讓我表達更多的感謝；在所有這些之上，我請求獲得這項恩惠——這對我而言絕不亞於其他恩惠——那就是不要前往伯羅奔尼撒（Peloponnese）；這並非我屈服於怯懦，或認為該職位低於我的身分，而是因為我的父親在那裡去世，我不忍心在那片土地上逗留。陛下，您比我更清楚，我的父親在二十一歲時，當他被您派往伯羅奔尼撒擔任長官，在那裡連續待了八年，並在那裡結束了生命。正因如此，僅僅是想到伯羅奔尼撒，我就感到不適；我的母親也多次對我說，如果我統治那片使她失去丈夫的土地，她絕不會感到高興。基於這些原因，我請求您的寬恕，我不願前往那裡。」這只是藉口，並非他推辭伯羅奔尼撒長官職位的真實原因。
皇帝聽了這些話，溫和地嘲諷他不是一個有智慧的人，也不應表現出這種不合男子氣概的恐懼，竟因父親的去世而畏懼該地，並再次透過同一人傳話，表示：「若能毫無異議地立即執行命令，那自然是最好的。但既然你在伯羅奔尼撒有某種藉口，雖然並非必要，但既然存在，你便免除了那項職務，但我命令你前往色薩利（Thessaly），並擔任那裡的長官，因為鄰近的加泰隆尼亞人（Catalans）正進逼該地，造成嚴重的壓迫，因此該地需要援助，以及一位英勇且審慎的將軍。」
對此，大統帥無言以對，表面上接受了所交付的職位；然而，他抓住了皇帝話語中的某個機會，即色薩利正受到加泰隆尼亞人的壓迫，因此需要大量的援助；他再次傳話說，他將遵命前往色薩利，但必須先考慮他認為有利於防禦敵人與保障統治安全的事項，並請求皇帝提供這些資源；他心裡盤算著，皇帝要麼會因問題的棘手而感到暈眩，從而放棄派遣他去那裡，要麼至少會因為準備工作耗費大量時間，而讓他有機會與年輕皇帝會面，並在事態極度緊迫的情況下，共同商議該採取什麼行動。當年長的皇帝命令他提出所需，而大統帥透過書信說明了需求（即一支足以作戰的軍隊，以及足以供養士兵的錢財）後，皇帝對每一項請求都沒有拒絕，而是立即命令將一切付諸實行。當皇帝催促大統帥出發，甚至不讓他喘息時，他承諾在五天後出發——這一天是我們所謂聖週（Great Week）的第二天——皇帝便感到滿意，不再追究。
同一天，皇帝也向首席將軍下達了命令，要求他前往普里拉普（Prilap）省，即他先前統治的地方，再次擔任長官。他表示將會執行皇帝的命令，並在被要求說明出發期限時，承諾在同一聖週的第六天出發。對年長的皇帝，他們就是這樣說並承諾的。
當他們與年輕皇帝會合，並講述了所有發生的事後，他們認為不能再留下來，而應準備離開拜占庭。於是，他們寫信給蘇爾吉安尼斯（Syrgiannes），要求他與麾下的軍隊做好準備，在復活節臨近時，在拜占庭附近逗留（因為當時他們也決定要離開）；於是，他們開始為出發做準備。當聖週的第二天到來，即大統帥承諾離開城市的那一天，他被迫在那些被指派負責此事的人的要求下履行承諾；但他編造了一些理由，推遲了出發；第二天，皇帝傳話要求他儘快出發。他回答說，除非先給他錢財，用以支付軍隊的薪餉以及色薩利各城鎮的駐軍，否則無法出發。如果能做到這一點，他保證第二天就會出現在拜占庭的城牆之外。
皇帝下令後，國庫官員當天就提供了五萬金幣；大統帥的財務官領取了這些錢，卻又讓它們留在國庫中保管（這是主人對他們下的命令），並加上了留下的理由，說那些被指派與大統帥一同出征的軍隊剛從另一場戰役歸來，需要一點時間在各自家中逗留，因為將軍費盡心力也無法將他們從家中趕出來，他們四處躲藏，因此他勉強同意讓他們在家中度過復活節，節後立即啟程；他們必須帶著錢財與將軍會合。這是一個編造的藉口；錢財之所以留下，一方面是為了有一個體面的藉口在拜占庭附近逗留（他在出發後在城外逗留了五天），以等待年輕皇帝的到來，另一方面，他認為因錢財而顯得卑微，這對他而言極不合適，他認為這幾乎像是被皇帝以欺騙與竊取的方式剝奪了錢財；他認為這對他未來的名聲與榮譽會造成不小的損害。這對許多在錢財上失敗的人來說，顯得不可思議，因為在如此急需的情況下，他竟能輕易地蔑視如此大筆的錢財，而如果他願意，他本可以完全輕鬆地領取。
大統帥在聖週的第四天離開了君士坦丁堡，並在城外逗留，表面上是在等待士兵與錢財。到了同一週的第六天，首席將軍也被迫出發；但他並沒有離開；而是以尚未準備好為藉口，並編造了其他理由，承諾三天後自己也會出發。在聖週的第六天，年輕皇帝的床邊發現了一張紙條，上面寫著：「至於寫信的人是誰，或叫什麼名字，你現在無法得知；但我說的是實話，今天所說的話即將應驗：『時候將到，你們要分散，撇下我獨自一人；』你既聰明，自然不會不明白所說的是什麼。」皇帝所理解的這封信，正是他自己所推測的，即他們這些人的分散，別無他因，只是為了讓他變得容易被攻擊。然而，皇帝在後來和平時期多次尋找寫信的人，卻始終沒能找到；人們認為他在這段期間已經去世了。
但這些事就這樣發生了。在同一個春天，即四月十九日，印曆第四年，六千八百二十九年，在聖週二的凌晨，年輕皇帝打開了通往所謂「吉羅林內」（Gyrolimne）的城門，假裝去打獵，帶了少數僕人，以及訓練用來狩獵的狗與鳥。這對他而言是慣例，只要他想做便會做，因此這次逃亡並沒有引起任何察覺或騷亂。他命令大多數僕人與朋友們在聖週二之前，帶著各自的行李，從城市的所有城門離開，並在指定的某個地方聚集等待。他抵達那裡，與親信會合後，便踏上了通往阿德里亞諾波利斯（Adrianopolis）的道路，首席將軍也隨行。當他抵達所謂的梅拉斯（Melas）河，發現那裡有許多馬群在吃草（這些是駐紮在拜占庭的軍隊，以及其他元老與官員的馬），他並不想造成任何損害；而是命令隨行人員不要輕舉妄動，並命令牧馬人將馬帶回城市，以免發生騷亂而被搶劫。隨後，他與大統帥及蘇爾吉安尼斯會合，繼續趕路；在聖週二之後的第二天中午，他們抵達了阿德里亞諾波利斯，受到城中居民的熱烈歡迎，其中一些地位較高的人還以為是皇帝親臨。
年長的皇帝得知孫子逃亡後，振作起來，並不認為制伏孫子是什麼大工程，因為軍隊與整個統治權都在他手中，他召來了一位元老，大營長（Grand Stratopedarch）曼努埃爾·塔加里斯（Manuel Tagaris），他出身卑微，但因在戰鬥中的英勇與大膽而聲名鵲起（他在呂底亞的費拉德爾菲亞曾展現了許多在戰鬥、膽識與戰略經驗上對抗波斯人的事蹟，因此受到讚賞，並獲得了顯赫的婚姻；他娶了皇帝的姪女狄奧多拉·阿薩尼娜（Theodora Asanina）），皇帝召見他並說：「我的孫子昨晚逃離了這座城市。他現在在哪裡，無法確切得知。但我確信，幾天內他就會被作為囚犯帶回來。現在，你帶上你認為足以完成任務的軍隊，緊追在後；只要能追上，就將他們全部俘虜帶回；因為他們不僅無法反抗，甚至連看都不敢看一眼。」
然而，塔加里斯身為一個聰明且精通戰鬥的人，說道：「陛下，對您而言，制伏您的孫子並將他作為囚犯帶回，似乎是輕而易舉的事；但對我而言，卻恰恰相反。我希望是我錯了，而不是您對此抱有期望，陛下。至於這件事最終會如何，時間會證明一切。既然您命令我帶領軍隊追擊他們，只要能追上，他們不僅不會反抗，甚至連看都不敢看一眼，關於這一點，我有我的看法。您的孫子與他身邊的人，清楚知道這裡軍隊的數量、經驗與膽識，如果不是事先將生命懸於矛尖，將自己磨練到這種地步，準備好對任何進攻者反抗到底，直到戰死為止，他們絕不敢選擇逃亡。他們清楚知道，如果被俘，他們所受的待遇絕不會比死亡好多少。因此，他們會像死人一樣戰鬥，不惜一切代價。在這種情況下，要以同等數量的人去對抗那些視死如歸的人，這簡直是瘋狂。對於這類人，必須以數量遠超對方的軍隊去對抗，且士氣必須相當；而這兩點對我們而言都是未知數。因為我們不知道他們有多少人，也不知道我們麾下的軍隊，究竟心向哪一方。此外，他們在午夜時分離開，從城門守衛那裡得知，而我們直到深夜才能出發追擊，這對他們而言是安全的，而對我們而言則是徒勞的；結果將是二者之一：要麼我們遲到而無功而返（這本身就是失敗的標誌），要麼追上後卻戰敗而亡。基於這些原因，我認為不應採取突襲追擊，而應採取另一種方式來對抗他們。」
在這些話語以及在場元老們的附和下，皇帝放棄了追擊的計畫，命令所有麾下的人起誓，絕不選擇帕里奧洛格斯（Palaeologus）安德洛尼卡（Andronicus）的一方（因為他被命令不再稱他為皇帝），而應視他為背叛皇帝的敵人。誓言雖然完成了，但並沒有什麼進展。因為不僅每天有許多人從拜占庭、元老院與軍隊中投奔年輕的安德洛尼卡，甚至從羅馬帝國的其他省份與城市，人們也紛紛結夥前來，以至於在短時間內，他身邊聚集了一支足以作戰的軍隊。然而，這場叛亂也伴隨著許多搶劫與破壞。因為隨意的人不僅剝奪了稅務官的錢財，甚至在他們自己預先察覺的情況下，將錢財藏在安全的地方；他們自己也透過剝奪皇帝的財產，為自己積累了許多財富，並假裝是被隨意的人搶走的；如果有人與年長的皇帝的親信有私人恩怨，便趁著時機進行報復，將損失轉嫁為對莊稼、牛群與羊群的掠奪。
年長的皇帝見事態發展與他預期的相反，召集了當時在君士坦丁堡的教長們（因為格拉西莫斯（Gerasimus）教長在年輕皇帝離開拜占庭的那晚已經去世），並與他們討論了他認為公正的事，說服他們對現在與未來所有追隨孫子的人發出絕罰。然而，即使是這樣也無法阻止那些背叛者的衝動，年長的皇帝擔心事態會發展到不可收拾的地步，因為事態的發展與他預期的完全相反，於是派遣費拉德爾菲亞的狄奧利普托斯（Theoleptos）與內廷長官卡利克里尼提斯（Kallikrenites）作為使節前往孫子那裡，尋求和解，並承諾只要孫子以書面形式提出要求，他都會滿足。
使節抵達阿德里亞諾波利斯後，由於年輕皇帝當時正在城外視察軍隊，他們便上前準備行禮，並傳達使節的使命。然而，當群眾得知他們是為和平而來時，便拔出劍來，命令他們互相殘殺。卡利克里尼提斯因恐懼而心神震顫，從馬上跳下，雙手抱住皇帝的腳，站立著，驚恐萬分，以為自己隨時會死。費拉德爾菲亞的教長卻彷彿走過無生命之物，聽到空洞的聲音，對任何事都無所畏懼。他看見卡利克里尼提斯因恐懼而彷彿死去，便說：「奇妙的人啊，你不該如此徹底地畏懼死亡，因為即便不是現在，遲早有一天也是要死的。既然這是必然的，那麼在有某種利益的藉口下死去，豈不比沒有更好嗎？既然如此，還有什麼藉口比為了和平而使節殉職更光榮呢？」隨後，他轉向大統帥、蘇爾吉安尼斯與首席將軍（因為他們圍繞著他，以免他受到傷害），說道：「如果允許你們制止這些愚蠢且魯莽的人，那就做你們該做的事；否則，就讓他們做他們想做的事吧；無論如何，這絕不會是神所不願意的。」人們對此人的大度與面對災禍的堅毅感到驚嘆。
在喧鬧平息後，皇帝將使節帶到一旁，了解他們來此的目的後，透過他們向皇帝與祖父傳達了以下訊息：「在災禍面前崩潰，做出或說出卑劣的事，我認為這是卑微與心胸狹窄的人才會做的；而在成功時膨脹，自視過高，則是無知與魯莽的人。在災禍與順境中保持一致，才是勇敢且有智慧的人。當我在您面前受審時，陛下，我並非因怯懦而說出那些話，也不是在偽裝真相；現在，當我似乎處於安全之地時，我也不會說出與先前不同的話，而是再次以神為證，我自知並未犯下任何被指控的罪行，也沒有做出任何足以激怒您仁慈的過分舉動。因此，能達成和解並重新召喚父親般的仁慈，是我所祈求的。但現在，由於軍隊的混亂，正如您從使節那裡所了解的，要說出什麼合時宜的話或達成什麼目標似乎是不可能的，因此，在考慮過我自己的情況，並得知您的意願後，我將會採取那些對您而言最令人滿意的行動。」
皇帝與使節交談完畢，並給予他們美好的希望後，命令他們返回拜占庭。他們抵達皇帝那裡，講述了軍隊對年輕皇帝的熱情與衝動，以及對他們的敵意與瘋狂，引起了不小的騷亂。隨後，他們又轉述了年輕皇帝的話，使人們開始抱有更好的期望。然而，在拜占庭城內，年輕皇帝的勢力迅速增長，獲得了不小的力量；而年長皇帝的勢力則一點點流失，顯得越來越虛弱。但拜占庭的情況就是這樣。
年輕皇帝在第二天召集了所有官員與軍隊指揮官，並進一步譴責了昨天的混亂，認為這既不妥當也不合宜（因為他認為從卑劣的事中無法產生任何好事），隨後補充說，現在他可以原諒那些造成騷亂的人，因為他們不知道他對這類事感到不悅；但如果他們再次膽敢做出類似的事，他將會給予應有的懲罰；他將這個問題擺在眾人面前，說道：「我祖父皇帝的話語與請求，表示他擁抱和平，也希望我們和平；為此，他準備好滿足我們所要求的任何事。因此，現在你們每個人都說說你們認為有利的事。」
對此，所有人彷彿事先約定好了一樣，異口同聲地說，不接受和平，也不願對此進行任何商議。「看哪，陛下，正如我們所聽到的，您已陷入極大的危險，若非神助，險些喪命，您卻還在爭論是否要陷入同樣甚至更糟的災禍中。我們懇求您放棄這種想法；然而，既然如您所說，您的祖父皇帝表示他準備好滿足您所要求的任何事，我們建議他退位，隨他意願去任何地方生活；而讓您來治理羅馬帝國；如果他不願意，我們就必須前往拜占庭去對付他。我們認為拜占庭人甚至不會等到我們抵達城牆；而是在我們還在遠處時，就會出來迎接您，並將城市交給您。因此，陛下，如果您也同意我們的計畫，我們就不要再拖延了，立即行動吧。如果您有其他想法，也請明確告訴我們，以便每個人都能盡其所能保全自己。」
當所有人異口同聲地說出這些話後，皇帝意識到試圖說服他們是不合時宜的，因為軍隊的衝動難以抑制，特別是那些日耳曼的拉丁傭兵，其中還有一些貴族，而他自己對所有人仍感到陌生，除了少數幾個人，且在這種情況下，與陌生人交談並不容易，正如當時的情況一樣；他對他們表達了許多感謝，感謝他們對自己的忠誠，並說這件事需要更深入的商議，不能對如此重大的行動草率行事（因為我們商議的不是小事，而是幾乎關乎整體），隨後解散了會議，將最終決定留到第二天。
會議解散後，皇帝再次與那三個人商議當前的事態，要求每個人說出他認為有利的事。蘇爾吉安尼斯首先說道：「陛下，我們在拜占庭時所商議的，並非出於對您祖父皇帝的私怨，也不是為了讓他受苦，而是為了您的安全，我們才不得不這樣做；因為一個人的成功，似乎就是另一個人的毀滅；這正是現在所發生的。既然整支軍隊都渴望進攻他，且他們有正確的理由，任何有理智的人都無法反對，如果他遭遇任何困難，那不是我們這些被迫的人的責任，而是那些將他逼入絕境的人的責任。因此，既然大家一致認為這是有利的，我們也沒有理由反對大家的決定，必須執行大家一致認為的事。」首席將軍也附和了這一點。大統帥則表示他不認為自己比所有人都聰明，因此不應獨自反對大家的共識，於是他們起身離開。
深夜，皇帝單獨召見了大統帥，再次商議同樣的事；他們認為軍隊確實有正確的理由。因為叛亂已經明顯爆發，所有人都對傳聞感到焦慮，並渴望改變。然而，他們認為直接抵達拜占庭會給皇帝帶來極大的危險，因為所有人會立即投向年輕皇帝。他們考慮如何避免這種情況，在經過多次思慮後，認為最好先前往塞薩洛尼基（Thessalonica），以便皇帝在一段時間內從容地安排好自己的事務，從而能夠對抗戰爭，而不至於在突襲中滅亡。他們確認了這個計畫後，便去睡覺了。
第二天，當所有官員與元老院成員聚集，在場的還有上述的拉丁人時，皇帝詢問是否有人想到了比昨天商議的更創新的點子。「因為計畫尚未完成，且你們所有人都對此投入了心力，或許有人能想到更多。」當大營長帕里奧洛格斯表示他沒有想到更多，也沒有聽說過其他人有什麼想法，而法蘭克騎士（Frankish knight）坦皮尼奧（Tempiniol）代表拉丁人表示，沒有比昨天所說的更真實或更必要的，其他人也都一致贊同，並催促儘快抵達拜占庭，認為只要一出現，人們就會投誠，並最終請求執行這些行動時，皇帝停頓了一下，說道：「對我而言，所羅門的話說得很好，即『在多謀中必有安全』，經過多次對同樣事務的商議，我確實想到了一些比所說的更多的事，我認為有必要提出來，看看是否妥當。當我抵達阿德里亞諾波利斯這座城市時，你們所有人都對我表現出了極大的忠誠，色雷斯（Thrace）直到基督城（Christoupolis）的所有城市也都投誠了。不僅如此，駐紮在色雷斯村莊的所有軍隊也是如此；我承認我對他們欠下許多感謝，因為他們無償地對我表現出善意。然而，基督城以下許多顯赫的城市，直到阿卡納尼亞（Acarnania）與達爾馬提亞（Dalmatia），雖然都隸屬於羅馬帝國，且擁有不可小覷的軍隊與許多優秀的將軍，卻沒有一個城市投誠。這令我感到不安，因為這不符合我的預期，我也不認為蔑視他們是有利的，而應將他們的聯盟與合作視為最重要的事。基於這個原因，我認為必須先選擇通往那裡的道路。一旦他們投誠，我們就可以放心地前往君士坦丁堡，而不用……」
將敵軍拋在身後，並使勢力倍增。於是，國王發表了上述言論，試圖說服眾人選擇向西進軍。然而，他們仍堅持先前的想法，主張必須前往拜占庭（Byzantium），絕不可去其他地方，認為攻佔該城並非難事，且不應拖延戰事，而應速戰速決。
在此期間，大統帥（μέγας δομέστικος）一言不發。眾人便對他說：「你為何不對當前局勢發表意見，卻像沒發生任何事一樣保持沉默？」他回答：「因為我看到的不是在商議，而是在批准既定的決策。若你們是在商議，或許我也會說出一些有利的建議。不過，既然你們問了，我就說出我認為有利的看法。首先，我感到驚訝的是，你們究竟憑什麼確信，僅僅露面就能毫不費力地奪取君士坦丁的城市？若你們知道一些我所不知道的內情，我倒很想了解。但若並非如此，你們的想法與我完全相反。我認為，要攻佔一座如此巨大、人口眾多，且在財富、武器與軍隊方面極為強大，又有一位既精明又統治多年、身邊圍繞著眾多忠誠擁護者且財力雄厚、足以供養軍隊的國王坐鎮的城市，絕非易事，而是極其困難的。」
「此外，古希臘的一位智者曾勸誡不要輕易期待這類事情，他說：『唇與杯之間，變數甚多。』將領們還有一條法則：應當同等衡量順境與逆境。最優秀的將領，是那些在成功時獲勝，或在失敗時不至於喪失現有資源的人。試想，如果我們現在進攻君士坦丁的城市卻無法攻克，將會發生多少困境？一旦我們無功而返，那些依附於年長國王的人必然會重拾勇氣，懷抱獲勝的希望，更積極地進攻我們，而這正是我們因決策失誤而自招的禍患。若我們腹背受敵——既要面對東方效忠於羅馬人的城市與拜占庭本身所集結的強大軍隊，又要面對西方同樣強大的軍隊——我們將被夾在中間，要麼因無法抵禦兩面夾擊而毀滅，要麼因敵軍從兩側進逼，而那些原本投靠我們的人因預見我們將敗亡而背離，最終落得慘敗。除此之外，我們還將缺乏武器與財富，既要與那些已經背離的人作戰，又要派駐軍隊守住那些尚未背離的城市，以防他們倒戈。我們必須預見這將使我們陷入何等困境。」
「我還想到，特里巴利人（Triballi）的首領與米西亞人（Mysians）的國王斯芬提斯拉夫（Sventislav），雖然是國王的姻親，目前因某些私人原因與他不和，但若因我們對他發動戰爭，他與他們和解並請求援助，我們將面臨極其可怕的敵人。除非我們能像你們所說的那樣，一舉攻下該城，否則這些以及其他更嚴重的災難將會接踵而至。但如果我們轉向西方，首先，沒有什麼能阻擋我們在短時間內將其全部納入麾下。因為西方人本就傾向於叛亂，且會樂於投靠新國王，他們喜好變革；而那些駐守城市的長官，既受到各自市民的逼迫，又畏懼命運的無常，不知哪位國王將會得勢，便會將城市交給看起來更強大且正進逼他們的一方。況且，國王若能以財富、榮譽與其他賞賜回報投靠者，甚至能吸引那些原本不願投靠的人。隨後，我們所提到的那些鄰近民族的長官，也會因畏懼我們有能力與之對抗，而不敢與我們為敵，甚至會與我們結盟。因為蠻族人往往會因實力對比而傾向於友善。當我們將西方納入麾下，使其成為我們的制衡力量並使勢力倍增後，便能安全地進軍拜占庭。若他們投降，那自然最好；若不投降，我們便可圍城，透過時間將其困死，屆時將無人能迫使我們撤離。基於這些原因，我認為國王的意見最為有利，我支持他的主張。我還有更多理由，但為了不耽誤時間，我選擇保留。如果你們能改變主意，這些理由已足夠；若不能，說再多也是徒勞。」
新國王與大統帥對軍隊發表了上述言論，但他們內心並不認為這真的有利。他們從逃兵以及與拜占庭私下溝通的人那裡準確得知，一旦他們現身，拜占庭人就會打開城門迎接他們，因為拜占庭人既震懾於新國王在短時間內已佔領了上色雷斯（Upper Thrace）及沿海直至拜占庭的土地，並率領著龐大的軍隊，同時也對他懷有善意。然而，他們擔心若君士坦丁的城市陷落，年長的國王會陷入危險，因此假裝認為向西遠征更為有利。因為他們認為，若公開說明不願立即進攻的原因，並不安全，因為軍隊對新國王的忠誠尚不穩固，若得知此事，軍隊可能會潰散。
對此，將領們與全體軍隊回答：「國王啊，我們並不否認您所說的一切都言之有理，且具備將領的經驗。西方確實廣大，擁有許多顯赫的城市，且擁有一支由優秀將領率領、不可小覷的軍隊，正如您所言，他們會輕易投降。然而，我們對大統帥感到驚訝的是，他竟宣稱將西方納入麾下是極其容易的事，而進入君士坦丁的城市卻很困難。我們認為，既然前者容易，正如他自己所說，那麼後者在程度上要容易得多。既然我們看到所有投票都傾向於您所主張的向西遠征，國王啊，我們也會執行您的命令，隨軍出征，但不會像先前那樣充滿熱忱，而是出於被迫。若我們能如自己所願前往拜占庭，我們將會全體跟隨，並充滿熱忱。因此，我們懇求您順應我們的請求，這不僅是公正的，對當前局勢也最為有利。」
國王見他們進攻拜占庭的衝動並未減弱，且無法說服他們，便讚許了他們的忠誠與服從，感謝他們即便不願，仍因對他的順從而同意執行，隨即准許了前往君士坦丁堡的行程。眾人欣然接受，彷彿已經攻佔了拜占庭，開始準備出發。由於無法說服軍隊轉向塞薩洛尼基（Thessalonica），且預見到年長國王的處境將陷入危險，國王便與大統帥商議，決定透過書信私下向年長國王告知他們的進軍計畫。若此事被軍隊察覺，將會引發不小的騷亂，認為自己被長官出賣。於是，新國王在書信中由大統帥代筆，寫給祖父如下內容：
「最神聖的國王，正如我多次所言，我現在再次以神為證，我並未在當地密謀對您不利，也並非為了以任何方式傷害您而離開，僅僅是為了逃避那懸於我頭上的危險。如今，我已處於安全之地，但相反地，這危險卻違背我的意願而籠罩著您。因為我已竭盡全力試圖說服軍隊轉向西方，卻無能為力。我們不得不進攻您。我將會放慢行軍速度，假裝生病。一旦進入，我會盡快撤離。在此期間，您將有機會加強皇宮的防禦，並在拜占庭的城門部署最忠誠於您的僱傭兵，以抵禦陰謀者的進攻。若能找到任何阻礙我們入城的藉口，我將會以任務無法達成之名，將軍隊帶走。我懇求您不要懷疑我的話，認為我對您有敵意，而疏於防範。我已從當地確切得知，一旦我們現身，他們就會接納我們。」
新國王將此信交給大統帥的一名心腹僕人送去。他自己則率領著約五萬名騎兵（據估計，因為許多非戰鬥人員也為了討好國王而隨軍，很難確切統計人數）從奧德里蘇斯（Odrysus）出發，以生病為由，頻繁且持續地紮營，緩慢地向拜占庭進軍。
米西亞國王斯芬提斯拉夫（因娶了國王的姊妹狄奧多拉而成為其姻親）派來了使者馬丁（Martin），率領三百名米西亞重裝騎兵，藉口是為了支援在與祖父的戰爭中需要幫助的國王，並聲稱若需要更多軍隊，姻親隨時可以提供。但事實上，他們是想觀察國王是否缺乏軍隊，以便將其俘虜並帶走。這從後續事件中顯而易見：馬丁見到跟隨國王的軍隊後，便立即返回家中。國王緩慢地走完路程，在五旬節前夕於梅拉斯河（Melas River）畔紮營。
此時，米哈伊爾·帕里奧洛格斯（Michael Palaiologos）之女、大統帥夫人、修女歐珍妮亞·帕里奧洛吉娜（Eugenia Palaiologina）來到新國王面前，傳達國王的旨意：「關於先前與我們發生的爭端，我認為現在不是討論起因的時候。對於您先前的來信，我深表感謝，並讚賞您對我的關懷與善意。我還要再向您要求一個恩惠：請將軍隊留在原地，直到我能進入某個修道院，逃避危險。因為若傳出您率軍前來的消息，我們將毫無生還的希望。儘管我已竭盡所能執行您的建議，但一切努力似乎都徒勞無功。正如我所說，一旦我處於不會死亡的安全狀態，您便可前來接管城市；因為我死了又有什麼好處呢？」
新國王聽了這些話，內心更加動搖。儘管他先前就已從內心出發，在言行上盡力避免讓身為祖父的國王受到傷害，但他命令使者不要向任何人透露國王的話，除了大統帥之外，他自己會妥善處理。他下令召開會議，召集了所有官員與軍隊將領，來到眾人中間說道：「我想你們沒人不知道我與國王祖父之間發生的爭端，許多事情已經發生，有些還在計畫中，將我置於極度危險的境地。因此，我離開不僅是為了國王，更是為了逃避危險。你們前來是為了幫助受委屈的我。如今，既然你們在我身邊，我最初的目標已經達成，你們也提供了應有的幫助，若我們再進一步追求，對我而言就是不義，對你們而言就是助紂為虐。我最初的目標並非在戰場上殺害父親，若有可能，也非奪取政權，而是保護自己免受危險，在政權問題上不干擾他。逃避危險是神親自協助達成的；而對於國王所提供的未來安全與和平，我們卻錯誤地拒絕了。你們想必記得，在阿德里亞諾堡（Adrianople），當國王派來的和平使者抵達時，你們發生騷亂，將他們無功而返，並威脅他們的生命安全，這在我看來是極其嚴重的罪行。第二天在教會中，我對此進行了嚴厲的譴責，指責這種混亂與無政府狀態是災難的根源，並警告不得再犯。如今，我的姑母再次為同樣的事情前來，國王請求寬恕我們的過錯並尋求和解，拒絕和平既不虔誠，也不是理智之舉。」
「所有戰爭的終結有三種：一是確保自身安全，二是將敵人的政權納入麾下，三是殺死敵人。前兩者我們已經光榮地獲得；至於第三點，願我們永遠不要遭遇，也不要產生這種念頭。神提供了安全，國王也會以誓言證實；若我們早先能做到這一點，我們根本不會動武。羅馬人的統治，父親與國王在我也出生時就已賦予，任命我為國王，如今也能安全地保持，這政權必然會傳承給我，而不會落入他人之手。我從未將祖父與國王視為敵人，也絕不會瘋狂到去計畫對他做出任何不可挽回的事。我也不認為你們會樂於見到我陷入這種災難，以至於要背負弒父者的罪名，面對天下人的審判。既然我們已經獲得了結束戰爭的條件，且其中一項因極大的幸運而未發生，再加上我們的行動充滿榮耀，就應該結束戰爭。若我們不願結束戰爭，那將不是理智之舉。因為如果我們現在進攻並奪取城市，我們所擁有的並不會比現在更多；但我們卻會失去榮耀、正義與父親的祝福，被視為掠奪者、不義者，甚至幾乎是弒父者，這只有瘋子才會做。如果我們無法奪取，除了會因拒絕和平而受到天下人的憎恨與指責，我們還會因不義與貪婪而自陷於無謂的危險中，並成為許多城市與國家遭受不可挽回災難的罪魁禍首。基於這些原因，我個人擁抱與國王的和平，並認為這對你們也有利。你們將獲得勇氣、正義與節制的聲譽，既在戰場上擊敗了對手，又贏得了人心，為正義而戰而非自己行不義；透過不貪求過度，不因成功而驕傲，展現出節制。」
新國王為與國王的和平發表了上述言論後，大統帥接著說：「國王啊，您所說的既公正又有利，且將為我們帶來極大的聲譽。因此，我認為沒有人能反對這些話。若我看到有任何不妥之處，我會反對。但既然一切都說得很好，且符合正義與將領的經驗，現在剩下的就是執行既定的決策。」隨後，一些官員與軍隊將領（他們先前已由國王與大統帥安排好要附和這些言論）讚揚了這一決策，並表示應選擇和平，因為這將帶來許多好處。隨後，西爾吉安尼斯（Syrgiannes）與首席將軍（protostrator）也表示贊同，全體軍隊隨之跟進，和平協議正式確立。即使有些人為了殺害年長國王而選擇戰爭，但在大勢所趨之下，也隨之附和。
事情發生後，國王將被派去談判的姑母送往拜占庭，並向國王祖父傳達如下訊息：「最偉大的國王，本來根本不該發生這一切。正如我多次所言，我以那位洞察一切的眼睛為證，我問心無愧，除了犯下一些孩子氣的小錯。既然神為了我無數的罪過而允許這一切發生，我再次感謝祂，因為祂沒有在我獲得適當時機之前結束我的生命，使我能展現我內心的純潔以及對您的順從與臣服。國王啊，您透過我的表姊、您的姪女前來談判，要求了您所知道的一切。我則以祈求的方式，請求偉大的國王與神，願您長壽，繼續統治羅馬人的政權；而我作為您的僕人與兒子，將會執行您所命令的一切，隨著時間推移，願神按祂的旨意安排我們的事。若我先離世，政權全歸您所有，隨您處置。若您被召喚到永恆的居所，則願羅馬人的統治再次留給我。願這一切按神的旨意進行。如今，在必要性與敬畏心的交織下，必要性佔了上風，迫使我說出並做出一些不恰當且幼稚的事。因為本應將我們自己、城市、財富以及一切都交給您，但由於兩個原因，我們被迫採取了另一種方式。其一，神知道我內心想要執行您所喜愛的事，以及對您的尊崇與敬畏，我已透過實際行動證明了這一點。我相信您也會以同樣的方式對待我，保持對我純潔且無私的父愛與天性。但由於目前尚未有確鑿的證明，沒人會責怪我因恐懼而採取行動。其二，這比前者更強大，因為我看到所有跟隨我的人，有的出於恐懼，有的出於惡意，有的甚至是因為喜歡混亂，他們選擇戰爭，不願聽取和平的隻言片語，我被迫放棄了一些真正的美好與正義，以便讓所有人都能接受和平。這就是：我將管理從塞呂布里亞（Selymbria）到克里斯托波利斯（Christoupolis）之間的城市、軍隊以及公共稅收；而您，國王啊，則管理君士坦丁的城市本身直到塞呂布里亞，以及東方效忠於羅馬人的城市、所有島嶼，以及從克里斯托波利斯到埃皮達姆努斯（Epidamnus）與達爾馬提亞（Dalmatia）——羅馬人統治的邊界——的所有馬其頓與西方行省。我希望隨著時間推移，我會將自己以及目前我所佔有的，在您的權力之下交還給您，因為即使是現在，我也不是出於本意，而是被迫這麼做。」
新國王向國王傳達了這些訊息，並送去了兩份書面誓言，包含雙方對各自統治城市的劃分，並堅持雙方都應遵守誓言。若國王對此感到滿意，則請在神聖的福音書上確認誓言，並親筆簽名，再將同樣的內容送回。由於需要有人將書面誓言送回，在西爾吉安尼斯的勸說下，大統帥派出了阿波考科斯（Apokaukos）。
當國王的姪女抵達拜占庭，傳達了孫子國王的言論以及和平協議的內容時，國王起初感到震驚，幾乎不相信所聽到的。當他確信這是真實的，便欣然接受了和平，並向孫子表示感謝。他立即召集了在君士坦丁堡的教長們，完成了誓言，並解除了先前對新國王及其隨從發出的絕罰，命令孫子再次成為並被稱為國王。當他準備再次派同一位姪女前往新國王處領取誓言時，因派去領取誓言的不是出身顯赫之人，而是阿波考科斯，他感到不悅，便對她說：「對於孫子國王對我的敬畏、關懷與尊崇，我祈求神不僅在今生，也在那永恆的生命中給予他豐厚的回報。我依然驚嘆於他性格的溫和、行為的正直以及對美德的堅持，因為他年紀輕輕就已成為國王，且在擊敗對手後，本可能變得傲慢自大，對我不敬，或者至少像我們所要求的那樣公開行事，以博取眾人的讚賞。但他卻沒有這樣做；相反，他將我的話保密，除了大統帥之外無人知曉；他自己則以極其明智與得體的方式處理了這些事。他不僅將本已傾向於他的整個羅馬政權的一部分留給了我，將其餘部分讓給了我，甚至在這種情況下也不願將我們逼入絕境。由此我確信，他心中從未有過對我輕視的念頭，而是始終保持著先前的敬畏與謹慎。但有一點讓我感到不快，那就是在領取誓言時，他身邊有許多顯赫且血緣親近的人，他卻一個也沒派，反而派了阿波考科斯，一個出身卑微、昨天還在為稅務官做書記的人。儘管我隱瞞了更嚴重的細節，彷彿在說什麼驚人的事。因為此人曾以許多承諾欺騙我，被任命為公共鹽務監督官。結果，他沒有履行任何承諾；反而吞掉了所有的鹽稅收入，當我試圖從他那裡追回一點點時，他便利用時機逃到了我孫子那裡。誰見到他受到如此重用，甚至讓他處理最顯赫的事務，不會認為這是國王孫子故意為了讓我難堪而安排的呢？即使這並非他的本意，大多數人也會這麼認為。」
當她回答說，她認為新國王並非出於輕視而派阿波考科斯，因為他已經給予了許多對國王敬畏與謹慎的證明時，國王便派首席秘書官巴達利斯（Bardales）與卡利克里尼提斯（Kallikrenites）與她一同前往孫子處。當他們抵達後，新國王聽聞了關於阿波考科斯的言論，便說：「我絕不會瘋狂到為了讓我的主人與國王感到痛苦或輕視他而做任何大小事。因為在我這位法官看來，故意冒犯他，無論罪行大小，都應受到同樣的懲罰。阿波考科斯並非作為使者，也不是和平的擔保人（因為這些職責屬於我的姑母），而僅僅是作為送信人被派出的。我們知道，即使是為了重大且必要的任務派人送信，我們也會使用最卑微的僕人來傳遞。然而，如果他有任何過錯，國王應該向大統帥追究責任，而不是向我，因為他是大統帥派來的。」隨後，他確認了誓言並交給使者，使者們欣然離去。
他自己則在五旬節後，於六月上旬啟程前往阿德里亞諾堡；並派人前往君士坦丁堡，將他的妻子伊琳娜（Irene）接到身邊。她在抵達國王處八個月後生下了一個男孩，但孩子在八個月後夭折了。國王巡視了屬下的城市，以榮譽、賞賜、行省與城市的管理權回報隨行人員中的顯赫者，並以財富與年度收入安撫其他人，度過了整個夏天。
夏末，大約在八月上旬，國王在君士坦丁堡的朋友透過書信告知他，西爾吉安尼斯已與您的祖父達成協議，即將投奔他。國王與大統帥讀信後，認為目前最好將此事保密；並派人詢問朋友，西爾吉安尼斯的消息是否完全屬實。因為他認為在確切了解真相之前，採取任何不當行動或發表言論都是魯莽且沉重的。隨後，他立即派人詢問；他們回答說已經進行了徹底調查，確信國王與西爾吉安尼斯確實達成了重大協議。因此，他們對此感到極度悲痛。國王對西爾吉安尼斯的消息感到震驚，私下將他叫來，對他說：「我聽說你與我的祖父國王達成了協議，準備投奔他；我不知道是你先提出，希望獲得更多利益，還是被那邊的許多承諾所欺騙。如果這些話不是真的，那麼造謠者就該受罰，而我輕信讒言也不值得稱讚；但如果正如我所說，你是因為希望獲得更多利益或被那邊說服而採取行動，如果你願意放棄這種想法，聽從我的建議，像以前一樣保持對我純潔且無私的忠誠與友誼，你將繼續享有我給予你的友誼與善意，我將不再追究，彷彿這一切從未發生過。因為除了我與大統帥之外，沒有人聽說過這些事。但如果你將我視為一個無知且邪惡的人，認為與我共處是無法忍受的，而認為能從我的祖父國王那裡獲得巨大的利益，並決心投奔他，我會對你的離去感到悲傷，因為我失去了一位朋友與知己；但我不會強迫你，也不會強行留住你；因為當初你並非透過戰爭或任何暴力被迫服從我，而是自願投靠，選擇與我共處、共擔風險，並承諾為我承擔與執行一切，而你做得很好，透過行動證明了這一切。我也沒有表現出忘恩負義。但神賜予了力量，讓我能以應有的榮譽與賞賜回報你的辛勞與忠誠。既然你是自願前來，那麼悄悄離開是不好的，應該公開告別後再走。我不認為我的祖父國王在準備戰爭時，會想要拉攏你來損害我的利益，而是希望保持我與他之間的和平與條約；他只是希望你保持中立。儘管如此，我還是感到驚訝，因為事實已經證明了我對他的善意與順從，他卻表現出我不曾預料到的、不像是朋友的行為。如果他決心與我開戰，神會照顧我們。我提醒你，我們在商議拜占庭事務時，你曾說過的話。當你與首席將軍談論國王時，我持相反意見，你驚訝地說：『我確信，神會因為你對祖父國王的這種態度而為我們而戰，並讓我們無憂無慮。』試想一下你即將要做的事。因為這話是你自己說的。」
國王說完後，西爾吉安尼斯堅持自己是被誣陷的，所指控的一切都不是真的，但由於他無法提供確鑿的證據來反駁指控，這使得國王從他的言論中產生了不小的懷疑，認為他內心確實有鬼。然而，當國王再次重複同樣的話，並讓他確信自己依然會像以前一樣友善對待他時，他便離開了。然而，從拜占庭傳來的消息每天都在增加，證實了關於西爾吉安尼斯的消息屬實，且年長國王正在準備一切戰爭事宜，準備在西爾吉安尼斯抵達後立即發動。
冬初，十月五日，國王再次私下對西爾吉安尼斯說：「我不認為你忘記了不久前我對你說的話。從那時起直到現在，每天都有關於你準備投奔我祖父的消息傳來。甚至連他也在準備戰爭，以便在你抵達後立即對我開戰。所有親近我的人都建議我將你囚禁，因為一旦你被囚禁，戰爭就會停止。但我會重複我先前說過的話，如果你聽從我的建議，放棄這種想法與行動，那自然很好；如果你無法改變主意，那就做你想做的；因為我不僅不想囚禁你（儘管正如你所說，這對我來說非常容易），甚至不會撤銷你的職位。我之所以預先告訴你這些，是為了讓你離開時知道，你所選擇的行動並非神不知鬼不覺，而是已經被揭穿了。」
西爾吉安尼斯再次堅持自己是被誣陷的，內心問心無愧。在國王的准許下，他前往自己管理的色雷斯城市。他派駐軍隊佔領了阿普隆（Apron）與加雷拉（Garella）這兩座城市，並加強了其他防禦以抵禦圍城，隨後在十一月投奔了年長國王。他一踏入拜占庭，兩位國王之間的戰爭便再次公開爆發。新國王在短時間內集結了所有屬下的軍隊，對他們發表了如下演說：「和平對統治者與被統治者而言都是美好且有利的，正如……」
戰爭所帶來的禍患，對你們眾人而言已是顯而易見；而就我個人而言，我寧願付出一切代價，也不願見到和平遭到破壞。然而，既然我的祖父兼皇帝，在未曾發生任何足以令他撕毀盟約的理由之前，竟公然發動戰爭，而我們並未提供任何藉口或把柄讓他毀約，反倒是在不得已的情況下，為了自衛才被迫應戰，且眾人皆以投票方式選擇和平，那麼在我看來，除了呼求那位在盟約中作見證的神，並對抗那些行不義之人外，已別無他法。這並非為了傷害他們，而是為了防備我們自己不受傷害。因為若坐視敵人進犯而僅僅是防禦，這不僅會被視為懦弱，更會被視為愚昧。我深信，我們所敬畏的神必不會離棄我們，反而會與我們同在，並為我們爭戰。
當皇帝說完這些話後，全軍彷彿異口同聲地回答：「我們感謝神，也感謝皇帝，因為我們並非跟隨一位行事不義、貪得無厭的主人；相反地，我們跟隨的是一位為了與同胞維持和平，而願意放棄眾人皆認為屬於他之權利的主人。神是公義的，且如先知所言，祂喜愛公義，祂既不會讓你去行不義，也不會坐視我們為了正義而戰。因此，我們眾人即便要為你多次犧牲生命，也在所不辭。」
皇帝對他們展現的忠誠與熱忱表示感謝後，便解散了會議，並私下與大統帥（Megas Domestikos）及大元帥（Protostrator）商議。次日，大元帥前往阿德里安堡（Adrianople），將其女安娜（Anna）許配給大統帥之弟曼努埃爾·阿桑（Manuel Asan）。
皇帝下令軍隊準備出征，自己也隨之備戰。他將一切安排妥當，並將其妻與其姑母、同時也是大統帥之母的狄奧多拉·帕里奧洛吉娜（Theodora Palaiologina）留在季季莫蒂霍（Didymoteichon）作為守軍（她不僅精通政務，且具備超越女性天性的堅毅智慧）。他命令城中所有官員與行政長官必須服從她的一切指令，隨後便卸下對後方的憂慮。當軍隊在八日內備妥所需後，他便啟程前往楚魯隆（Tzurulon），在那裡駐紮了幾日。這既是因為當時正值十二月，嚴冬酷寒，也是為了等待軍隊集結。更重要的原因是，色雷斯的赫拉克利亞（Heracleia）的新皇帝（指安德洛尼科斯三世）背叛了老皇帝（指安德洛尼科斯二世），而敘吉安尼斯（Syrgiannes）帶領拜占庭的軍隊埋伏於該處，因此他決定先試探一番。
經過一段時間的消耗，所有官員與軍事將領一致認為，應派遣使節前往老皇帝處請求和平。新皇帝得知後，因這正合其意，便派遣軍中一位名為卡洛凱雷提斯（Kalochairetes）的人前往，並將信函交給他（使節團僅由信函構成，他僅擔任傳遞者的角色）。
信中寫道：「至高無上的皇帝，我們自古以來即為羅馬人，我們視羅馬人的繁榮為自身的幸福，視其困境為自身的災難。正因如此，我們極為重視兩位皇帝之間的和睦，而非敵對。我們深知，若你們彼此友善，帝國的基業便能增長，至少不至於衰退；若彼此為敵，不僅會遭到周邊蠻族的侵擾，你們的統治本身也將瓦解。先前紛爭初起，新皇帝進攻您時，您曾提及和平，而您的孫子（他當時在戰爭中似乎佔據優勢）也欣然接受，並立即停戰，彷彿戰爭從未發生過。這曾令您及您的臣民感到無比喜悅，視那一日為羅馬人幸福的開端。然而，如今我們見到您這位本應更為公義的人，卻在您的孫子並未提供任何明顯理由的情況下，僅因他年輕氣盛所犯下的些許過錯，便撕毀盟約並公然開戰，我們感到極度沮喪，並視此為災難的開端。因此，我們懇求您，皇帝，看在盟約的見證者——那位被稱為和平之神的面子上，停止戰爭，不要坐視臣民因你們的爭執而陷入不可挽回的災難。若您聽從我們的勸告，選擇和平而非戰爭，選擇與您的孫子和睦共處，我們將展現最大的誠意，甚至不惜為您與您孫子的共同利益獻出生命。但若不幸受到邪惡魔鬼的挑撥，拒絕我們的使節，並聽信那些喜愛災難的惡人而選擇戰爭，我們向那位洞察一切、對所有行為施行審判的神起誓：我們將戰死沙場，或以實際行動證明我們請求和平的誠意。屆時，當您發現當初若不發動戰爭會更好時，您將會親自向我們求和。此外，無論是您自己還是聽信他人，請勿相信能透過禮物、承諾、恐嚇、懦弱或任何詭計，將我們中的任何人從新皇帝身邊拉攏過去。我們已對自己發下最嚴厲的誓言，誓死效忠新皇帝，絕不背離，違者必受咒詛。我們懇請您，既然我們已抱定此決心，請您也採取正確的行動，不要被虛假的猜疑所欺騙，以免做出日後令您後悔的事。」
所有元老院成員與軍事將領將這份寫給老皇帝的信函簽署確認，以示誠信，並交給卡洛凱雷提斯，送往拜占庭。當他抵達皇宮時，眾人議論紛紛，喧嘩聲四起，稱呼帕里奧洛吉娜的孫子（他們已不願再稱他為皇帝）派遣使節請求寬恕，但若他不親自戴罪伏於皇帝腳下，絕不可能獲得寬恕。皇帝詢問騷動的原因，命令那些混亂喧嘩的人安靜，並告知卡洛凱雷提斯，由於他正忙於要務，無暇接見，請將孫子的信函留下。卡洛凱雷提斯回答，除非親自交給皇帝，否則他不會將信函交給任何人，因為他接到的命令正是如此。
當時，皇帝正忙於派遣其子君士坦丁（Constantine）親王率領三列槳座戰船前往西方，以管理塞薩洛尼基及其他西方城市，並將米海爾（Michael）的妻子、安德洛尼科斯（Andronikos）的母親從該處接回拜占庭。這項行動確實按照皇帝的命令執行，但當安德洛尼科斯皇帝聽聞母親被強行帶走時，感到極度悲痛。當皇后得知親王到來的目的，且正值她應當啟程之時，她進入聖殿，緊抱著聖母像，聲稱無論發生什麼事都不會放手。親王前來，起初試圖以言語勸說，但見無效，便動手強行拉扯。當這招也無效時，他便命令大帕皮亞斯（Megas Papias）帕里奧洛吉諾斯（Palaiologos）、大翻譯官（Protallagator）塞納赫里姆（Senacherim）以及約翰·扎里德斯（Ioannes Zarides）負責將皇后拖走。他們強行將她從聖像旁拉開，帶往海邊，交給船長帶往皇帝處。新皇帝認為，親王對母親施加暴力，這本身已是極大的侮辱；即便她是兄弟的妻子，但在皇家法律下，她也是他的長輩。而將此任務委託給他人，其羞辱程度更是有過之而無不及。
但這些都是後話。老皇帝在處理完西方的事務後，召見了卡洛凱雷提斯，索要孫子的信函，並詢問是否有口信要傳達。他回答，他帶來的既非信函也非口信，而是來自隨行的元老與軍事將領的訊息，並同時遞上了書信。皇帝讀完信函，看到上面的簽名後說：「他們威脅我，隨他們去吧；但我說，他們將為自己的大膽行為付出慘痛的代價。」卡洛凱雷提斯說：「皇帝，他們不是在威脅，而是在懇求。若他們的懇求不被接納，他們才預告了即將發生的後果。我本人也懇求並建議您，至高無上的皇帝，不要忽視他們的請求，而應擁抱和平，這不僅對臣民有利，對您自己也有利，以免因助長這場紛爭而招致眾人的惡評。當您的孫子、新皇帝最初背叛並抵達阿德里安堡時，有人將叛亂的原因歸咎於他，也有人歸咎於您；人們對此事的真相感到困惑。但當他進攻時，您提及和平，他便毫不遲疑地欣然接受，盟約隨之達成，所有人都讚賞你們的明智與轉向良善的決定；人們將那一天視為節日，認為已擺脫了內戰的禍患。如今，當您的孫子巡視他所分管的領地，關懷軍隊，下令修復年久失修的城牆，並盡其所能地致力於政治秩序與整體事務的發展時，戰爭卻又突然爆發，而他與隨行人員並未提供任何理由。因此，他不僅在先前的事件中洗清了所有罪名，更因如今是被迫防禦而非主動挑起戰爭而受到讚揚，並因被視為受害者而贏得了眾人的同情；而您，無論是現在還是過去，在所有人的投票中都被視為不義的一方。因此，請考慮即將發生的災難有多嚴重，以及神將如何懲罰，人們將如何指責。因此，我再次懇求您，皇帝，憐憫您的臣民，憐憫您的兒子與孫子，也憐憫您自己——您在所有羅馬人中備受讚譽，被視為卓越之人——請停止戰爭，接受和平；不要坐視臣民在戰爭中毀滅，也不要讓您的孫子與皇帝，要麼在勝利後贏得比任何失敗更羞恥的勝利（因為他擊敗的是祖父），要麼在不義中失敗，並死於父親之手，而您那備受讚譽的名聲，也將因此而蒙羞。」
卡洛凱雷提斯說完這些話，並針對皇帝與在場者提出的質疑與反對意見，以極其明智的方式進行了反駁。最後，他伏在皇帝腳下，懇求他務必不要拒絕和平，不要讓那位自古以來就是殺人者與嫉妒者的魔鬼佔上風，而應讓那位使分裂者合一的和平之主基督佔上風。皇帝扶起他，表示感謝，說：「既然你已充分教導了我們，你可以回去告訴那些派遣你的人，對於如此愚昧的使節，我不會給予任何答覆；若他們能派遣明智的使節，我會再作回應。」就這樣，卡洛凱雷提斯空手離開了拜占庭。
新皇帝從楚魯隆啟程，抵達色雷斯的赫拉克利亞，將敘吉安尼斯與從拜占庭來的軍隊圍困在內，圍城一日。隨後他撤離，在達內翁（Daneion）附近紮營；次日，他沿著通往拜占庭的道路前進。當抵達雷吉翁（Rhegion）時，卡洛凱雷提斯前來報告他無功而返。
在雷吉翁紮營後，他認為有必要再次派遣使節前往老皇帝處請求和平。他派遣了大統帥約翰·帕里奧洛吉諾斯（大元帥之弟）與約翰·阿普列斯法雷斯（Ioannes Aplesphares），並寫信給祖父與皇帝：「我的元老與軍事將領們，以及我本人，曾就和平一事向您派遣使節卻未果，如今我們再次與他們一同就此事向您請求，皇帝，我們眾人共同懇求您，不要將我們視為卑賤之徒而拒之門外，而是請展現您皇權的仁慈與寬恕，我們極度渴望成為您的僕人，並以此為名，並將和平視為比其他許多財富更重要的恩典。」他派遣他們前往皇帝處，並命令八日內返回，認為這段時間足以讓皇帝考慮和平之事；他自己則留在雷吉翁。
兩週過去了，使節仍未返回，他便從雷吉翁啟程，來到距離拜占庭城牆極近之處，近到士兵們幾乎會被箭矢射中。他派遣隨行人員前往，命令他們告知城牆上的守軍，轉告皇帝：「您的孫子，因使節未能在期限內返回，親自前來請求寬恕。」但守軍連聽都不願聽，從城牆上射箭，迫使他們撤退。新皇帝在那裡堅持到日落，隨後稍作撤退，在科斯米迪翁（Kosmidion）附近的林皮達里翁（Lympidarion）紮營，並在那裡停留了三天。由於嚴冬與暴雨接連而至，軍營中有兩名士兵凍死，且由於嚴冬肆虐，和平已無望，軍隊物資匱乏，且新皇帝不允許他們破壞農田，在四個軍團的建議下，他撤回季季莫蒂霍，並解散了軍隊。
當他還在拜占庭附近紮營時，保加利亞國王之弟博伊西拉斯（Boisilas）背叛了新皇帝，投奔了老皇帝。新皇帝抵達季季莫蒂霍後，患上了寒顫，連續四十天發作；此症停止後，鼻腔連續十二天流出不可思議的血液。此症緩解後，他又在十一個月內患上了間歇性四日瘧。由於這種疾病，他的內臟與脾臟受到嚴重損害，直到他去世前都未能痊癒。但他透過日常的鍛鍊與勞動來緩解病情，以維持呼吸。
老皇帝雖然以明智著稱，且被認為能從事務中洞察所需，但見到孫子在軍隊數量、熱忱與戰鬥勇氣上遠勝於自己，且在對方請求和平時（這本身已是一種體面的姿態），他卻長時間拒絕給予答覆，最終將前來請求和平的使節打發走。促使他選擇戰爭的，主要是敘吉安尼斯的到來，他被視為能成就大事之人；此外，羅多彼（Rhodope）地區發生的變故也不容忽視。安德洛尼科斯·帕里奧洛吉諾斯（Andronikos Palaiologos）大營地長（Megas Stratopedarches）被新皇帝派往羅多彼地區，管理斯泰尼馬科斯（Stenimachos）、澤派納（Tzepaina）等城市及其他眾多堡壘，並統率其中大量且精銳的軍隊。他透過禮物、承諾，甚至武力，使他們轉而效忠老皇帝。這確實給了老皇帝在戰爭中獲勝的巨大希望。
當新皇帝在季季莫蒂霍時，同一個冬天，敘吉安尼斯從赫拉克利亞前往拜占庭，帶領全軍前往色雷斯境內效忠於新皇帝的城市。他首先派遣步兵與騎兵前往阿普羅斯（Apros）與塔雷拉（Tarella），擔心他們會背叛並投向新皇帝，以抵禦來自季季莫蒂霍的進攻。隨後他前往拉伊德斯托斯（Rhaidestos），透過說服守軍佔領了該城（他擅長此類事務）；隨後突襲了比齊耶（Bizye），掠奪了周邊地區，並前往塞爾根齊翁（Sergentzion），在該地投降後將其佔領。隨後他前往拜占庭，停留數日後，再次率軍前往塞呂布里亞（Selybria）。由於塞呂布里亞人拒絕投降，他佔領了塞呂布里亞附近一個名為薩科斯（Sakkos）的堡壘，該地的農民選擇投降。他在那裡留下軍隊，以便透過突襲騷擾塞呂布里亞人，隨後返回拜占庭。薩科斯發動的戰爭透過隱秘與公開的突襲，極大地摧毀了塞呂布里亞人。冬天在第五印記年（Indiction）結束。
春天來臨，約在三月初，新皇帝派遣信函給其管轄的各省，命令軍隊在十五日前抵達季季莫蒂霍。所有人都被命令在規定的日子抵達。
皇帝因缺乏資金來支付僱傭兵的薪水而感到困擾——公共稅收未能徵收，一方面是因為戰爭帶來的混亂，另一方面是因為農民（稅收的主要來源）逃離了家園，因為老皇帝的士兵進行掠奪，而新皇帝派去保護他們的士兵也以軍事貪婪為由搶奪他們的財物，其行為與敵人無異。他為此感到苦惱，絞盡腦汁尋找資金來源。大統帥見他神情憂鬱，卻不知原因，便詢問他在煩惱什麼。當他說明因公共稅收未徵收而導致資金匱乏，以及軍隊開支不可避免的需求時，大統帥說：「皇帝，我清楚這種資金匱乏的情況，因此在您發出召集軍隊的信函時，我就已經從自己的財產中籌集了足夠的資金。現在已無匱乏，每位士兵都能領到規定的薪水。這將在兩三天內完成，請您不必為此煩惱。」皇帝說：「對於你對我的愛，我無話可說，因為任何言語都顯得蒼白。但我對此感到極度不安，考慮到自我們抵達阿德里安堡以來，你為了公共需求已經耗盡了多少個人財產，而現在又要耗費數萬金幣，這是我清楚知道的。因此，除了資金匱乏外，你因這些財富而遭受損失，更令我心痛。」
當時在場的大統帥之母、狄奧多拉·帕里奧洛吉娜說：「對我而言，將財富耗費在這些事情上並非損失，而是最划算且最明智的投資。如果一個人的財富是靈魂的贖金，無論是為了贖罪還是為了生存而耗費，都不應視為損失，而應視為獲利。況且，神聖的教導也說：『你們的財寶在哪裡，你們的心也在那裡。』皇帝，既然您是他的財寶，大統帥的心也將與您同在。既然這是事實，他將視其他所有財富如糞土。此外，若為了吝惜錢財而危及生命，顯而易見，當你們死後，這些財富將會落入他人之手，甚至可能是最敵對的人手中。因此，請不要吝惜身體或財富，直到你們將這場戰爭處理到對你們有利為止。」
皇帝對她表示感謝，隨後與官員商議，是應先前往阿普羅斯與加雷拉（Garella），還是前往更遠處的叛變城市。遠處的城市造成的損害較小，且較易攻克；而近處的城市不僅損害較大，且因城牆堅固與駐軍強大而難以攻克。最終決定先前往阿普羅斯。他們從季季莫蒂霍啟程，一切準備就緒，薪水也已發放給僱傭兵，隨後抵達阿普羅斯。在紮營後，皇帝派遣使節向城牆上的守軍致意，試圖說服他們在不戰的情況下交出城市，聲稱他們並未犯錯，他也不會對他們發怒，叛亂的原因在於強行佔領者，而非被迫的他們。因此，若他們不戰而降，他將給予豐厚的獎賞。但城牆上的人甚至不願聽完皇帝使節的話，便說他來者不善，這些充滿欺騙的言語不應對他們說，因為他們既不恐懼，也不易受騙，而應對其他人說。他們將信守對委託者的承諾，堅守堡壘。皇帝再次派遣其他人，建議他們不要因愚昧而選擇受苦，因為他們本可以免於危險並獲得好處。但他們以侮辱性的言語回應，並用石頭與箭矢攻擊使節，命令其他人不要再來，否則將殺死他們。皇帝見言語無法說服，便下令準備梯子，準備次日攻城。城牆上的人見梯子正在製作，嘲笑他們在做徒勞之事，認為憑藉城牆的堅固與士兵的數量，足以在戰爭中獲勝。因為有從拜占庭前來支援的騎兵二百二十名，弓箭手稍少，以及三十名操作器械的士兵（其中一人以射擊精準著稱）。此外還有百名武裝的當地騎兵，以及不少當地與周邊地區因戰爭而聚集的弓箭手、投石手與大量輕裝步兵。他們以此為傲，認為至少能輕易逃脫被俘的命運。
次日清晨，內外雙方列陣交戰。經過極其激烈的攻城戰，城牆上的守軍奮力抵抗直到第七時辰。隨後，新皇帝的軍隊憑藉勇氣與膽識勝過對手，將梯子架在城牆上，攻陷並洗劫了城市。皇帝擔心所有財富被毀，阿普羅斯會變成廢墟，便下令不要破壞糧食，以便阿普羅斯人有生存的資源，不至於離開城市。然而，在攻城戰中，除了拜占庭的一名重裝步兵外，雙方無人死亡（此人是在戰後被一名拉丁人殺死，因為他與許多其他人曾被此人擊傷），雙方都有不少人受傷。士兵們將拜占庭的騎兵與步兵俘虜並關押。
第三天，皇帝下令將被俘的士兵帶到他面前，並對他們說：「你們在我們以友善態度對待時，卻轉而進行誹謗與侮辱，這既不明智也不對你們有利。不被進攻者嚇倒，而是堅持防禦，這可以被視為勇氣；但在城牆上進行侮辱與誇耀，則是魯莽與瘋狂。因此，若你們聽從勸告，我建議你們以勇氣、膽識與實際行動對抗敵人，而在言語上保持謹慎。因為城牆上的放蕩並不能嚇倒進攻者，只有實際的經驗才能。既然你們已成為俘虜，我可以按照戰爭法處置你們。但我並非為了傷害羅馬人而出征，因此我釋放你們。若你們願意在我麾下服役，我將給予應有的照顧，並將你們編入親信部隊；若你們想回家，我也會給予資助並送你們離開。」士兵們行禮並對這份恩典表示感謝，請求時間考慮。考慮後，騎兵中只有少數留下，大多數人離開；步兵中除了少數外，全部選擇效忠皇帝。皇帝為他們安排了年薪，編入僕人名冊，並給予離開者金錢資助。
皇帝見阿普羅斯的其他民眾，包括男人、婦女與兒童，赤身露體、貧困潦倒地走動，哀悼失去財產，便召集軍隊的所有首領與官員說：「既然神今天賜予我們許多偉大的恩典，我們也應展現出與這份恩典相稱的行為。因為我們能克服如此強大且善戰的軍隊，以及城牆的堅固與高度，這一切障礙都未能阻擋我們懲罰這些傲慢與侮辱者，若有人認為這不是神的恩典，那是不公正的。而在如此激烈的攻城戰與城市陷落中，我們沒有人死亡，也沒有殺死被俘的同胞而沾染鮮血，這都是神對我們極大的眷顧與保護。因此，我們在勝利後也應對不幸者的災難感到憐憫——對蠻族必須戰鬥到底，但對同胞，則應適可而止——並將戰利品的一部分分給俘虜，每人隨意。你們將獲得三項最大的利益：首先，你們為自己預備了神，祂會親近那些憐憫不幸者的人，並承諾以百倍的報償來回報；其次，你們贏得了我的好感，我極度重視對俘虜的恩典；第三，你們為自己贏得了勇氣與慷慨的名聲，以勇氣擊敗對手，以自由的意志與慷慨，不將他們視為敵人，而是視為不幸的同胞，給予力所能及的照顧。」在皇帝的勸告下，軍隊深受感動，所有人都從戰利品中分給了阿普羅斯人。那些渴望行善的人，甚至搜尋了主人，將他們那裡的戰利品全部歸還，沒有扣留任何東西。
在阿普羅斯紮營數日後，他們於第七天啟程，在加雷拉紮營。該地的居民，無論是出於對新皇帝的友善，還是從阿普羅斯人那裡學到了教訓，在被召喚時便立即投降，不戰而降。皇帝給予他們豐厚的獎賞，隨後啟程前往拉伊德斯托斯。拉伊德斯托斯人也投降了，皇帝對他們展現了同樣慷慨的恩典，隨後前往塞爾根齊翁；該地也投降了，隨後前往塞呂布里亞。皇帝對塞呂布里亞人展現了恩典與感謝，因為他們在冬天因對他的忠誠而遭受拜占庭軍隊的掠奪。在抵達塞呂布里亞附近時，他們決定下馬稍作休息。他們在薩科斯堡壘旁紮營，該堡壘因投靠敘吉安尼斯，並接待拜占庭士兵掠奪塞呂布里亞人而成為敵人；此外，由於居民人數稀少、缺乏經驗（他們全是農民）以及城牆簡陋，該堡壘本就受到輕視。
堡壘內的人彷彿不認識自己，輕視周圍的一切，從城牆上進行侮辱，並對皇帝與隨行人員進行了大量的誹謗。皇帝對這些侮辱感到好笑，詢問在場的人他們是否有大量的酒。當他們回答甚至連水都不足時，他說：「那麼，他們一定是吃飽了令人瘋狂的草藥。」他下令對他們進行勸告，要求他們謹慎並保持安靜，隨後與官員們一起去視察哨所。但那些不幸的薩科斯人並沒有減少侮辱與叫喊，而是竭盡全力。士兵的僕人們對這些過分的侮辱感到憤怒，請求主人允許他們採取行動。在得到允許後，他們衝上去，從四面八方翻過城牆，輕而易舉地佔領了堡壘（因為它很容易攻破），他們隨手撿起木頭當作梯子，隨後開始洗劫內部。
屋內燃起大火，許多人爬上去，屋頂倒塌在火上。由於屋頂是用乾草覆蓋的，火焰瞬間燃起。火勢立即蔓延到其他房屋，因為它們的結構相同；堡壘只有一個門，由於恐懼，居民們將其封死，加上最初燃起的房子就在門邊，一些進入者與村莊的居民爬上城牆，半燒著身體跳下逃生。其他人與村莊的居民、牲畜一起被困在火中，不知所措，轉而哀悼與哭泣；這景象令人悲痛，人們與牲畜在燃燒中叫喊與哀悼。整個軍隊與皇帝本人，以及官員們，不再關心其他事情，圍繞著堡壘試圖救援，但因火勢已蔓延到所有地方而無能為力，他們自己也因同情而轉為哀悼。大火燒毀了從外面進入的六人；村莊的居民中，婦女、兒童與老人共一百二十三人，以及牲畜與其他所有財產，盡數燒毀。
這場災難令皇帝極度悲痛。他從那裡啟程前往塞呂布里亞；在處理完前來的目的後，他撤回查里烏波利斯（Charioupolis），並解散了軍隊，只留下他命令隨行的千人，並下令在規定的日子再次前來。然而，羅多彼地區的總督、大營地長帕里奧洛吉諾斯，正如我們所說，將他管轄下的所有城市與軍隊從新皇帝處轉向老皇帝，他成功地說服了所有人，並使他們聽從老皇帝。
他將一位名為敘爾帕諾斯（Συρμπανός）的達契亞（Dacian）遊牧民，因其親近新皇帝而剝奪其所有財產，並施以多種酷刑，拔去兩顆牙齒，又用鐵器烙燒其臉頰；由於無法使其背離新皇帝，便將他囚禁在枷鎖之中。此人後來從監獄逃脫，糾集了許多其他的遊牧民，並與新皇帝派往此地對抗帕里奧洛格斯（Palaeologus）的軍隊會合，進攻羅多彼（Rhodope）地區。城中的人們見到農民們全都與他們為敵，且軍隊壓境，恐懼城內也會發生叛亂而滅亡，於是轉而投靠新皇帝。他們將那位將軍捆綁並監禁起來，等待皇帝得知消息後作出裁決。
他們與敘爾帕諾斯一同來到皇帝面前，有些人是為了領取因忠誠而獲得的獎賞，而那些先前效忠於長者皇帝的人，則是為了請求寬恕。皇帝對那些背離者稍加責備，認為他們對待曾善待過自己的君主顯得忘恩負義，並告誡他們今後不可輕易背叛與違背誓言；他表示自己會赦免他們所犯的過錯，並請求寬恕，隨後又給予恩惠，命令他們回家。對於那些始終保持忠誠的人，皇帝給予讚揚並賞賜了豐厚的禮物，隨後將他們遣回，並指派塔爾卡內奧提斯（Tarchaneiotes）家宰（Domestikos）作為他們的將軍，此人受命將那位被囚禁的大軍營長（Megas Stratopedarches）作為囚犯送往皇帝處。
次日，敘爾帕諾斯站在皇帝面前，似乎有話要對皇帝說；皇帝察覺到了，便命令他若有何請求儘管直言。他一得到命令，便俯身伏地，請求寬恕他身為一個牧牛人、野蠻人且粗鄙之人，竟敢對皇帝開口。皇帝命令他不必恐懼，儘管說出來。他請求赦免那位大軍營長，使他也能因先前在羅多彼地區背叛皇帝、對皇帝犯下的過錯而獲得寬恕。皇帝詢問他是出於諷刺還是真心請求，他回答：「出於真心。」並加上誓言以示誠意；他認為，即便犯了錯，也應當因其出身而獲得寬恕。
皇帝又說：「你忘記了他對你所做的一切惡行了嗎？他剝奪了你的財產、子女和妻子，甚至連牙齒都拔掉，用多種酷刑摧殘你的身體，最後還像對待重罪犯一樣，用鐵器烙燒你的臉頰，以至於連疤痕都無法消除。究竟是什麼讓你願意為他求情？」他回答：「陛下，還有什麼比一個昨天還身處奴隸地位的人，如今在神與您的恩典下，達到如此顯赫的地位，以至於能為那些出身高貴的人求情，並使他們免於預期的災難，更偉大的呢？」皇帝對這位野蠻人面對惡行時的寬宏大量感到驚嘆，說道：「既然你身為一個出身卑微的野蠻人，在遭受他如此嚴重的傷害與虐待後，尚能以善報惡，那麼我身為皇帝，在受到較輕的傷害時，若顯得憤怒而不可調和，也是不公道的。因此，看在你的懇求份上，我忽略他所犯的過錯，准予寬恕。」
這位野蠻人對此表示感謝，多次讚美皇帝，並提出了第二個請求，即那位將軍不應被剝奪其職位、收入與皇室賞賜。皇帝對他為傷害自己的人所展現的熱忱感到更加驚嘆，也滿足了這一請求。當他仍伏在皇帝腳下時，寫好的赦免書經由皇帝親手確認後交給了他；他接過赦免書，親吻了皇帝站立的土地，歡喜地離去。
（此時），那些親近新皇帝的人佔據了上風，為他贏得了塞薩洛尼基（Thessaloniki），並將逃往該城附近霍爾泰托斯（Chortaitou）修道院的君士坦丁（Constantine）專制君（Despotes）逮捕並監禁起來。皇帝立即派遣那些逮捕他的人前往塞薩洛尼基，事先讓他們立誓，不得自願或允許他人殺害專制君；他們前往後將他帶往季季莫蒂霍（Didymoteichon），當時他已穿上了修士的服裝。他在他們抵達塞薩洛尼基之前，就因害怕死亡而穿上了這身服裝。塞薩洛尼基的許多市民、元老院成員、軍隊，以及該城教會的領袖耶利米（Jeremias）和阿索斯聖山（Athos）勞拉修道院（Lavra）的院長格拉西穆斯（Gerasimus）都來到新皇帝面前。然而，聚集在新皇帝身邊的軍隊因軍紀渙散，若非皇帝親自趕到，差點就殺了專制君；皇帝下令將他關押。幾天後，專制君透過某人向新皇帝提出請求，同時表達了許多感激之情，因為若非皇帝，他早已喪命，並解釋了他為何以某種方式穿上修士服裝，以及為何要完成相關儀式，以免看起來是被強迫的，而是自願穿上的。
皇帝懷疑他並非渴望改變生活，而是為了脫離監禁才提出此請求，於是派遣塞薩洛尼基的大主教和勞拉修道院院長格拉西穆斯去告知他，目前提出這種請求並不合適。因為不被看守者虐待、享受安寧是可以的，但要從監禁中釋放是不可能的，因此不必提出此類請求。他仍堅持為此懇求，拉住那些神聖的人，聲稱他並非偽裝，也不是出於強迫，而是真心選擇了這種生活方式的轉變。皇帝從他們那裡得知此事後，便准許他們處理關於他的一切事宜。
同一時期，從塞薩洛尼基被押解到皇帝面前的囚犯，還有我們之前提到的那位皇帝的母親——皇后塞內（Sene），她被君士坦丁·帕里奧洛格斯、約翰·扎里德斯（Ioannes Zarides）以及首席換防官（Protallagator）塞納赫里姆（Senacherim）強行帶走。皇帝下令將其中兩人帶到公共廣場，剃去鬍鬚和頭髮示眾。帕里奧洛格斯則因是皇帝的表親，被首席將軍（Protostrator）請求免受同樣的懲罰，隨後被投入監獄；不久之後，皇帝赦免了他和其他人。同一時期，長者皇帝的利姆諾斯（Lemnos）島民也背叛了長者，投向新皇帝，他們宣告了自己的背叛，並請求為利姆諾斯指派一位統治者。他們在得到皇帝的恩惠並如願獲得統治者後，便返回家鄉。
在此期間，從塞呂布里亞（Selybria）傳來消息，稱長者皇帝的波斯盟軍已從東方渡海而來，將與拜占庭（Byzantium）的軍隊會合，隨時準備進攻新皇帝。皇帝得知波斯人被引進來對抗同胞後，對敵對雙方感到驚訝。他以不可阻擋的衝勁迅速離開季季莫蒂霍，直奔來犯的軍隊，準備在相遇時開戰。第三天，來自拜占庭的軍隊與波斯人，以及新皇帝，在楚魯洛（Tzurulon）與塞呂布里亞之間相遇。波斯人與來自拜占庭的羅馬人見到無法與皇帝的軍隊抗衡，甚至不敢列陣或靠近，在遠處便轉身潰逃；波斯人與羅馬人各自逃竄。皇帝見狀，將軍隊分為兩路，下令追擊。追擊持續了很久，但追擊者一無所獲，因為逃跑者已不在射程之內，他們僅俘虜了三名波斯人和五名羅馬人，其餘的人都逃散了。他們奪取了許多無法跟上軍隊的馬匹、軍用物資和僕人；皇帝隨後在塞呂布里亞附近紮營。
那些在逃亡中倖存的羅馬人和波斯人回到拜占庭，向長者皇帝報告了失敗的消息。波斯人同時請求船隻以便撤離；皇帝試圖說服他們留在拜占庭，但他們不為所動，聲稱留在這裡只是徒勞，且與被圍困的拜占庭人在一起對皇帝毫無益處；因為即使在城牆之外，不僅是他們，就連他們的大總督（Archisatrap）及其麾下的所有軍隊，也無法與新皇帝抗衡。隨行的羅馬人也證實了這些話的真實性，於是他們領取了船隻，渡海返回東方。
當長者皇帝對波斯盟軍的希望破滅，島嶼局勢也惡化，利姆諾斯島已公開背叛，其他島嶼也動盪不安，隨時威脅要背叛，且大陸上許多原本效忠長者皇帝的城市也已投向新皇帝，長者皇帝陷入四面楚歌的困境，決定再次派遣使節前往孫子皇帝那裡。他派遣了阿索斯聖山的首領以撒（Isaac），此人不僅聰明，且極為重視美德，透過他向孫子皇帝傳達了以下訊息：「如果人類在起初是被神創造為對邪惡無動於衷，或者像本應有的那樣，在擁有自由意志的同時保持在良善之中，那麼後來發生的任何違背之事都不會被膽敢犯下。但由於違背，人類的本性變得容易滑向邪惡，從那時起直到現在，一切都顛倒混亂，且起初的對抗者（魔鬼）也在推波助瀾，這正是我們現在所遭遇的情況。我本應透過實際行動體察你對我的善意，以及對父親應有的孝順與尊重，並將那些試圖挑撥離間、誣陷你密謀對付我的人視為敵人而拒之門外；但我卻受了欺騙，沒有理會你行動所展現的證據，反而聽信了誹謗者捏造的謊言，在和平時期挑起了戰爭。如今，我透過實際行動認識到了自己的愚昧，正如理所應當的那樣，我責備自己；而你，身為品行高尚且始終對我保持同等尊重與善意的人，應當設法讓我們的事務從戰爭轉向和平。」
他傳達了這些話。新皇帝說：「我向萬王之王神獻上無數感謝，因為祂運用祂的良善對待我，既不允許他（長者皇帝）密謀或對我的主與皇帝（指長者皇帝）採取行動，也不允許誹謗者最終不被揭穿；祂使皇帝本人成為見證人，證明我既沒有行不義，誹謗者也沒有留下任何不義的極致。如果皇帝本人因受腐敗之人的欺騙而做了不該做的事，但我們身為懂得尊重父母的人，即使受到不義對待也會忍耐，我們將在神所賜的智慧下，對當前的事務採取行動。」
使節在得到皇帝這樣的答覆後，前往軍營等待，直到皇帝商議後對和平作出回應。皇帝與大家宰商議應對當前局勢的對策，思考如何實現和平，以至於讓誹謗者沒有任何藉口在兩位皇帝之間挑撥離間，並引發損害公共事務的戰爭。他們認為，將軍隊、所有城市以及公共事務的管理權交給皇帝（指新皇帝），而他們自己則服從於他，並履行所下達的命令，對他們雙方都有利。這樣一來，誹謗者將沒有任何空間，因為所有財產都由長者皇帝管理。
次日，新皇帝將所有官員、將領和軍隊中的精銳召集到教堂，說道：「戰爭，特別是內戰所產生的惡果，可以從許多方面得知；而人們最能從我與皇帝之間爆發的這場戰爭中看出來。因為在短時間內，我們自身所毀壞的軍力，比所有鄰近的野蠻人聯合起來進攻所能造成的破壞還要大。你們在戰爭初期就清楚地認識到了這一點，派遣使節前往皇帝處請求和平，我也知情。當你們一無所獲時，我也親自為同樣的事進行交涉，多次懇求皇帝不要坐視我們在與同胞的戰爭中自相殘殺，並將和平視為最偉大的恩惠之一。當時我們懇求時，他沒有接受關於和平的提議；但如今，神將局勢轉變到這種地步，以至於當時不接受和平的人，現在來到我們這裡請求同樣的事。因此，我認為首先我們應當向神獻上無數感謝，因為祂總是使我們優於對手；其次，應當欣然接受和平，不要因為這小小的成功而顯得傲慢與魯莽；而應當認為，當時我們渴望和平是必要的，現在也應當以同樣的方式商議與決策。」
隨後，大家宰接著說：「皇帝已經教導了我們所有必要的知識，以至於沒有人能再補充什麼。在成功面前不驕傲，展現了明智與勇敢；尊重並敬愛父母，既是公正的也是必要的。關心同胞，將他們的生存視為至高無上的，不因爭執而坐視他們毀滅，甚至在必要時為了拯救他們而放棄自己的利益，這不僅是善良，也是明智之舉。因為一個人若坐視自己的親人與同胞毀滅，他自己也在不知不覺中毀滅；只有對同胞的勝利，應被視為最恥辱的失敗，而非勝利。總而言之，那位洞察一切的神，若看到我們以適當、謙遜且不傲慢的方式運用這份豐厚的成功，而非變得殘暴、不人道且忘卻本性，祂將會賜予我們更多、更奇妙的恩惠。因此，既然所商議的既公正又必要，且有利於名聲與生存，那麼剩下的就只有你們的投票支持了。我本人認為所說的話是正確的，且對此有同樣的看法，我提議接受和平，並代表我個人予以批准。」
大家宰說完後，首席將軍也投票支持接受和平，稱皇帝說得對，大家宰的言論也與他一致。其餘所有人雖然不情願，但還是投票支持；在所有人都投票支持和平後，皇帝再次詢問，是否應當使和平變得如此穩固，以至於永遠持續，且今後不會有任何懷疑或戰爭的藉口。大家宰，由於先前已與皇帝商議過應當實現何種和平，便發表了言論，彷彿這不是刻意為之，而是被迫達成此類協議。他說：「陛下，我們必須確保和平協議不再像以前那樣，讓誹謗者有機會利用冠冕堂皇的藉口，在你們兩位皇帝之間挑撥離間並引發戰爭，這不僅給你們帶來恥辱和關鍵利益的損失，也給所有臣民帶來了各種災難。這就像兩隻以力量和體型著稱的野獸，當它們互相進攻並搏鬥時，腳下的一切都會被踐踏和毀滅，儘管它們並沒有錯；而你們的戰鬥也導致了臣民的毀滅。因此，我們不僅要考慮實現和平，還要考慮如何使其穩固且不可破壞。因為如果我們像以前一樣，不是實現穩固的和平，而是暫時停戰，那麼最好一開始就不要實現。因為這無非是讓那些先前違背誓言的人，再次陷入背信棄義的指控中。」
元老院成員和軍隊聽了這些話，並沒有察覺到大家宰發表這番言論的意圖。他們認為他暗示和平穩固的唯一方式，就是讓新皇帝掌握他先前持有的部分權力，以及他在這次戰爭中獲得的大部分權力，從而使他處於優勢，而長者皇帝因權力被剝奪而變得虛弱，不敢再輕舉妄動。於是，所有人都說大家宰說得既公正又有利，並呼籲和平應當如此。皇帝見到所有人都已被自己的言論所說服，便說：「我也持同樣的看法；我們互相交戰，對我們自己和臣民都是不利的；大家宰將我們之間的戰爭比作的例子也非常貼切。因為你們這些在雙方軍隊中服役的人，必然會在戰鬥中互相殘殺，而私人與公共收入的來源也會被毀滅。和平若不穩固，而是隨時可能被破壞，對我們來說是最不利的。因此，我們必須在商議後，預先消除所有戰爭的藉口；而對所有人來說，戰爭的藉口無非是認為自己受到不義對待而想要報復，或是選擇發動戰爭以謀取利益；如果有人主動將自己交給交戰方，就消除了所有戰爭的藉口。因為無論他認為自己受到不義對待，他都會在擁有施加不義者後保持平靜；或者如果他渴望獲利，在獲得比預期更多的東西後，也會停止戰爭。因此，為了渴望穩固的和平，我們必須信靠神，並憑藉我們自身良善的行動，將我們所有人的權力、城市和收入交給皇帝（指長者皇帝）。這樣做了之後，誹謗者將沒有任何藉口進行挑撥，所有人將毫無阻礙地享受深厚的和平。如果我們再次進行分割，首先，僅僅是讓這位統治了兩年零六個月的人，現在被剝奪對所有人的權力，就足以引起混亂，並使誹謗者有機會說服他（長者皇帝）相信我們在密謀對付他。其次，我們也會為他們提供大量的材料來編造誹謗，而當他們擁有作惡的能力時，我們很快就會被迫再次開戰；因為他們不會平靜下來，直到透過各種複雜的誹謗煽動皇帝發動戰爭。不要驚訝我說皇帝會被這些創新者和毀滅者欺騙，我將自己排除在討論之外，因為我不會遭受同樣的命運。儘管我已做好準備和決心，即使發生了什麼事，不是因為誹謗，即使所說的是真的，我也不會率先發動戰爭，除非被迫拿起武器來抵禦進攻，而是將其視為誹謗的充分證據。因為那個不擔心權力被剝奪的人，即使被說服有人密謀對付他，也不會輕易相信。基於我所說的這些原因，在經過長時間的考慮後，我認為不應再進行權力的分割；而是將我們自己和所有財產交給皇帝；這樣我們所渴望的穩固和平才能實現。」
皇帝關於和平的言論發表後，議事廳陷入了長時間的深沉寂靜，所有人都對這些話感到震驚。因為他們從未想過和平會以這種方式實現。在沒有人回答後，皇帝轉向大家宰說：「不應保持沉默；你應當說出你對所說內容的看法，其他人也應當說。」大家宰隨即發表了以下言論：「陛下，如果我們與天生的敵人野蠻人交戰，我們就不需要考慮其他事情，只需考慮如何戰勝他們，並進行反擊和毀滅，直到我們將他們消滅，或者退而求其次，將他們奴役並使其納貢。如果局勢對我們來說是勢均力敵的，我們就應當根據自身的需求進行調整。但既然我們面對的既不是天生的野蠻敵人，也不是選擇了與我們不同宗教的人，而是敵對且處於各自統治下的同胞，那麼任何有頭腦、對城內居民稍有憐憫之心的人，難道不會更傾向於和平而非戰爭嗎？儘管你們兩位皇帝對權力的分配並非如此，即一人統帥東方軍隊，另一人統帥西方軍隊——因為這樣會稍微溫和一些——但即使如此，羅馬人仍在互相衝突和殺戮。然而，認為被殺的人在血緣上與他們無關，多少還能提供一些安慰；但現在，羅馬人的共同不幸已經演變成家庭內部互相分裂，更不用說城市了，兄弟與兄弟、兒子與父親、朋友與摯友，不是為了他們自己的利益，而是為了皇帝之間的仇恨而戰。在戰鬥中，一個人殺死了自己的父親、兄弟或朋友，在掠奪時才認出這場最不幸的勝利，還有什麼比這更悲慘的呢？基於這些原因，我本人認為和平是有利的，其他人也都投票支持。既然現在擺在面前的是考慮如何實現和平以使其穩固，且不再有戰爭的藉口，如果陛下您所說的不是對我們有利的，我會毫不猶豫地提出異議；但既然您為自己和我們所說的，既公正又對羅馬人的共同利益有利，且在名聲上不亞於任何人，那麼讓我們信靠那位洞察一切的神，將言語轉化為行動。」
大家宰說完後，首席將軍也得到授權，發表了他認為有利的言論：「陛下，和平作為對我們和整個羅馬共同體都有益的好事，我本人也不會否認；我認為你們也是這樣想的。然而，我承認我從未猜到會實現像您所說的那樣的和平。因為我曾考慮過，除了我們先前持有的，再加上從這次投降中獲得的不少領土，我們將達成和平協議。因此，我以極大的熱情支持關於和平的言論；但既然您認為這樣更好，我也必然完全同意。自從我投靠您以來，我就確信我將與您同生共死。因此，即使我曾考慮過和平會以另一種方式實現，但既然現在您認為這樣做，就按照您認為更好的方式去完成吧。」
首席將軍說完後，皇帝表示感謝，並詢問其他人。他們沉默了片刻，說道：「權力在您手中，您是主人，做您想做的事。」這種回答並非因為他們被所說的話說服，而是因為他們對此感到不快。然而，皇帝假裝不知道這種回答的含義，向他們表示感謝，並解散了會議。從那時起，在第七天，皇帝與大家宰和首席將軍一起，說服了官員和軍隊中的精銳，並透過他們說服了全體民眾，才勉強使所有人接受了關於和平的提議。皇帝本可以與少數顯貴一起批准和平，但他認為透過共同投票會更好，因此才這樣安排。
在得到所有人批准後，皇帝召回了當時擔任使節的阿索斯聖山首領，說道：「你親眼見證了軍隊對和平的抵制，以及我們對此的熱忱、方法和策略，透過這些，我們說服了所有人接受和平，你將向我的主與皇帝報告；至於我，你要對他說：我以洞察一切的神的眼睛和良心那不偏不倚的審判作為我言論的見證，證明無論是過去還是現在，我都不認為自己做了什麼值得讓你——我的主與父親——如此與我為敵的事。因此，當你先前提到和平時，我沒有反駁也沒有多加干涉，反而認為這是對我的恩惠，並執行了你的命令；而現在，儘管軍隊對我試圖說服他們的事感到非常不滿，正如你將從使節那裡準確得知的那樣，但我仍在神的幫助下完成了你所下達的任務。在先前結束戰爭的協議中，我將從克里斯托波利斯（Christoupolis）到塞呂布里亞的地區劃歸為我個人的統治，這並非我本人所求，而是基於我所說的那些必要原因。但現在，我意識到這種和平已成為第二次戰爭的開端——因為誹謗者和共同的敵人，以及羅馬命運的隱形破壞者，在獲得了材料並捏造了許多理由和誹謗後，在沒有任何明顯原因的情況下激怒了你並煽動你對我發動戰爭——我擔心如果我再次佔有先前那部分領土或更多，會再次為那些想要誹謗的人提供藉口，他們會捏造誹謗，再次煽動你對我發動戰爭（這對我來說比死亡更痛苦），因此我將一切交給你的權力之下，不僅是城市、領土和公共稅收，連我自己以及我所帶領的一切都一併交出；從現在起，這一切的管理都將由你考慮後決定。至於軍隊的僱傭兵，我提高了他們的薪水，並給予每人十個金幣的土地。關於薪水的提高，你自己會知道該如何處理。但我請求不要剝奪士兵們的土地；首先，因為這種分配並沒有對公共收入造成任何損失；其次，因為土地數量很少，不會妨礙士兵們隨時準備出征，反而似乎提供了一些好處。此外，先前撥給他們薪水的金幣，原本是交給我，再由我分發給士兵；因為當我試圖說服他們接受和平時，他們並不輕易答應，我就是這樣向他們承諾的。至於我個人的家庭將如何管理，只要你認為合適，我必然會服從。我的叔叔專制君，目前不會被釋放，因為我認為這樣做對某些原因有利；但在不久之後，他將會被釋放，並與我一起生活，受到照顧。因此，我也請求為此獲得寬恕。」
新皇帝命令擔任使節的首領以撒向皇帝與祖父傳達這些話，隨後將他派往拜占庭。當他抵達後，報告了和平已獲批准，以及是在何種條件下達成的，並講述了軍隊對此的抵制、新皇帝的熱忱，以及他透過何種策略說服所有人投票支持和平。皇帝聽後，起初因所報告內容的巨大而感到震驚和難以置信。因為他沒想到新皇帝會將整個權力交給他，如果他能佔有從色雷斯（Thrace）或更遠到塞呂布里亞的地區，並將其餘的讓給他，他就會感到滿意；而他之所以接受和平，並非基於事情的本質，而是信賴皇帝與孫子的良善品行，才與他進行交涉；他認為只要能以任何方式說服他放下戰爭，就已經很令人滿意了。隨後，他本人以及身邊的顯貴都充滿了喜悅與歡樂，其他羅馬人也舉行了最愉快的慶祝活動。
他迅速下令裝備兩艘三列槳座戰船；裝備完成後，迅速且熱情地將新皇帝的母親、安德洛尼古斯（Andronicus）的妻子——皇后塞內，派往她的兒子那裡；一方面是為了回報他對皇帝的仁慈、尊重與順從，另一方面是為了以書面誓言確認已批准的和平。當她抵達塞呂布里亞附近一個當時尚未設防的村莊——埃皮巴塔（Epibata）時，她的兒子皇帝前來迎接，並向母親行禮；他們哀悼了許久，她哀悼喪夫，他則哀悼喪父（因為自皇帝去世後，新皇帝與母親皇后直到那時才團聚）；隨後，皇后向身為皇帝與兒子的他轉達了皇帝與祖父的感謝，並談論了其他她想說的話，在收到兒子皇帝書面確認的誓言後，又返回了身為姻親的皇帝那裡。
他也立誓將遵守和平，使其不可破壞且穩固，並達成協議：整個權力與事務的管理權歸他所有；而關於孫子皇帝的軍隊薪水，僅由他支付，正如他們協議中所寫的那樣，以便由他提供給士兵。此外，關於分配給這些僱傭兵的土地，不得受到公共管理者的騷擾；而應保持不受侵犯，並為他個人的家庭和他的妻子皇后，從國庫中撥給三萬六千金幣。在這些書面誓言被送往新皇帝處後，他離開了紮營的地方，前往拜占庭向皇帝行禮。皇帝也出來迎接孫子與皇帝。當他們靠近時，新皇帝跳下馬，像僕人一樣從地上向皇帝致敬。長者皇帝轉過韁繩，向後行駛；他這樣做是希望皇帝（指孫子）不應步行，而應騎馬進行問候。因為在羅馬皇帝之間流行一種古老的習俗，當他們即將相遇時，雙方隨從應下馬步行跟隨；而他們本人則騎馬相遇，年輕者彎腰，脫下頭上的帽子，擁抱長者皇帝的手；抬起頭後，再親吻父親的臉。當時，新皇帝並非不知道這個習俗，但他下馬，是為了向祖父表達超過理所應當與習慣的尊重與順從。當他步行跟隨且不願上馬時，皇帝被迫等待；當他靠近時……
那位年輕人，在眾人注視下，俯身親吻了皇帝的腳。此舉既出，哀慟之聲在整支軍隊中平穩地升起，同時也伴隨著喜悅，這往往發生在出乎意料的巨大幸運降臨之時；那些看見年輕皇帝謙遜與溫和的人，也隨之轉為悲泣。隨後，年輕皇帝騎上馬，與皇帝一同來到城門口。當長者皇帝允許年輕皇帝返回軍營時，他並未順從；而是以手勢示意其他人留在城牆外等待，自己則與幾位貴族進入城內，陪同祖父兼皇帝行至半途，行禮後才返回軍營。
次日，他入城後，首先前往聖母（Θεομήτωρ）的「嚮導者」（Ὀδηγήτρια）聖堂，向和平的賜予者神及其至聖之母獻上許多感謝。隨後他回到皇宮，與祖父兼皇帝共處。然而，從周邊的鄉村、城市，乃至拜占庭（Βυζάντιον）本地，人們傾城而出，湧向皇宮，既是為了共同慶祝和平，也是為了瞻仰那位被視為當前幸運之主要原因的年輕皇帝。眾人驚嘆於他對皇帝的順服，以及他那溫和且節制的心性，隨後歡喜地返回家中。年輕皇帝與長者皇帝在拜占庭停留了十五天，將歸他管轄的行省交給祖父兼皇帝後，經皇帝許可，他返回了季季莫蒂霍（Διδυμότειχον），他的王后也在那裡，時值八月，正值該年度的第五個印期（ἰνδικτιών）。
長者皇帝在年輕皇帝與國王的讓渡下，將羅馬人的整個統治權置於自己麾下，並按他認為最妥善的方式，向各行省派遣了總督；他指派了負責徵收公共稅收的人員，並派遣了登記官，將所有從鄉村抽調出來的軍隊收入納入管理。此外，他還整頓了元老院，並透過他們治理國家。就在同一時期，米西亞（Μυσία）國王斯芬提斯拉夫（Σφεντισθλάβος），即那位娶了年輕皇帝之姊的人，因病去世；米西亞的統治權由他的兒子喬治·特爾特里斯（Γεώργιος ὁ Τερτερής）繼承。在兩位皇帝彼此交戰期間，當安德洛尼卡·帕里奧洛格斯（Παλαιολόγος Ἀνδρόνικος）將羅多彼（Ῥοδόπη）地區效忠羅馬人的行省從年輕皇帝轉向長者皇帝時，特爾特里斯進攻了那些城市，將其他城市洗劫一空；隨後攻佔了菲利波波利斯（Φιλιππούπολις），那是一座巨大且人口稠密的城市，擁有步兵與騎兵軍隊，且地理位置極其重要，足以在戰爭與和平時期自給自足，遠勝其他內陸城市。
其奪取方式如下：拜占庭的一位親信暗中向他通報，稱菲利波波利斯的居民正與年輕皇帝並肩作戰，而其他當地人正忙於收割穀物，若此時突襲，便能輕易攻克這座兵力空虛的城市。特爾特里斯依此建議發動突襲，因守軍匱乏，輕易地佔領了該城。和平之後，當年輕皇帝抵達季季莫蒂霍時，特爾特里斯派遣軍隊襲擊並掠奪了阿德里安堡（Ἀδριανούπολις）周邊的小城鎮。皇帝隨後追擊，在米西亞邊境截獲了他們。他出其不意地發動攻擊，殺死了一部分人，並俘虜了活口，僅有少數人在夜幕掩護下逃脫；士兵們掠奪了他們的軍營，並帶回了戰利品。此戰之後，皇帝認為不應僅僅防禦米西亞人的侵擾，而應主動出擊。他集結了一支足以應戰的軍隊，三十天後進入米西亞，摧毀了其大部分地區。他沒有奴役任何人，因為米西亞人與羅馬人之間在突襲中互不奴役的慣例，但他們俘獲了大量的牲畜與其他輜重。隨後，他回到拜占庭，與皇帝兼祖父一同慶祝勝利——這是他首次對蠻族發動進攻並取得勝利；然而他抵達後，發現長者皇帝已將敘里安尼斯（Συργιάννης）投入監獄。
幾天後，長者皇帝召開法庭，年輕皇帝與所有羅馬高官在場，下令將敘里安尼斯帶到中間，以回應對他的指控。對他的指控是：他曾與少數羅馬人密謀殺害長者皇帝，並自立為羅馬皇帝。控告者極力主張指控屬實，然而他們無法提供明確的證據；他本人也堅稱這些指控是誣告。但他同樣無法提供強有力的證明來脫罪。雙方僵持不下，勢均力敵，長者皇帝便讓年輕皇帝對此案做出裁決。年輕皇帝因擔心若因叛亂而處置他，會被視為藉機報復，故而推辭。長者皇帝隨後對他進行了嚴厲的指責，宣稱控告者所言屬實，判決他入獄，並下令將他鎖在柱子上監禁。然而據說，這是年輕皇帝與祖父達成協議的條件之一，即無論如何都要將敘里安尼斯關押起來，這顯然是一場無可辯駁的誣告。
在年輕皇帝停留拜占庭期間，米西亞國王特爾特里斯去世。他死後，從梅森布里亞（Μεσημβρία）到斯蒂爾諾（Στίλβνος）效忠米西亞的城市，自願歸順羅馬皇帝；長者皇帝向這些歸順的城市派遣了他認為合適的總督。前任米西亞國王的兄弟博西拉斯（Βοησίλας），當時作為逃亡者投靠羅馬人，得知米西亞國王去世的消息後，也前往並宣稱從斯蒂爾諾到科普斯（Κόψις）剩餘的米西亞城市因血緣關係而向他投降。他派遣使者向皇帝表示願效忠於他，並將自己、城市及隨行的軍隊交出，獲皇帝准許稱號為米西亞的統治者（Δεσπότης）。年輕皇帝在祖父兼皇帝的許可下，集結了拜占庭與色雷斯（Θρᾴκη）的軍隊，前往菲利波波利斯準備圍城。
抵達後，博西拉斯率領麾下軍隊前來會合，雙方築起營壘進行圍攻。由於城內有足夠的守軍，他們毫無進展，反而陷入困境。原來，特爾特里斯在佔領菲利波波利斯後，擔心羅馬人會因兵力不足而再次奪回，且該城位於他與羅馬統治區的邊界，便派遣了一千名精銳的阿蘭人（Ἀλανοί）與米西亞騎兵，以及兩倍數量的輕裝步兵（這些人被認為是他們中最善戰的），駐守該城。他們的指揮官是阿蘭族的伊蒂萊斯（Ἰτίλης）與特米里斯（Τεμήρης），以及匈牙利人伊納斯（Ἱνᾶς），總指揮則是羅斯人伊瓦尼斯（Ἰβάνης），他不僅勇猛，且極具戰略經驗。他們在國王去世後並未棄城，而是留守。當時，在皇帝的圍攻下，他們並未出城列陣，而是封死了城門，從城牆上頑強抵抗，給皇帝的軍隊造成了巨大損失。皇帝連續四個月每日攻城。在即將放棄之際，一位精通攻城器械的德國人，認為攻克該城易如反掌，便向皇帝提出奪城的希望，並在皇帝命令下製造了器械。
該器械如下：他在十六個輪子上建造了一座木屋，足以容納一百名士兵，他們在內部推動器械前進。在屋頂上方，他建造了一座擁有五層樓的木塔，每一層都配備了八具拉丁式弩機（τζαγγρῶν），用以發射箭矢，驅逐城牆上的守軍。器械完成後，在旗幟揮舞與號角聲中，全軍發動攻城；木塔在內部人員的推動下緩慢前進，彷彿有生命一般；由於內部人員完全隱蔽，無法被射中。當進入射程後，木塔上的人開始射擊城牆上的守軍。守軍無法反擊，且弩機射出的箭矢威力巨大，穿透了所有盔甲，造成守軍傷亡。他們堅持了片刻，隨後撤離，將城牆留給了敵人。就在木塔即將與城牆接合時，發生了一件事：城牆前有一條古老的地下水道，用木板覆蓋並覆土，早已被遺忘，無人知曉。當木塔行至其上時，木板因重量碎裂，木塔陷入水道中。雖然內部人員無人死亡，但菲利波波利斯卻因此逃過一劫。城內守軍重拾勇氣，登上城牆防禦，其餘軍隊也停止了攻城。
就在此時，米西亞的權貴們在國王特爾特里斯無後而亡後，召喚了斯特雷安齊米羅斯（Στρεαντζιμήρος）之子、現任布迪納（Βδύνη）統治者米哈伊爾（Μιχαήλ），他擁有米西亞與庫曼（Κομάνοι）的血統，並擁立他為國王，將首都特爾諾沃（Τίρνοβον）及其他統治權交給了他。他集結了自己的軍隊，並獲得了大量匈牙利瓦拉幾亞（Ὁγκροβλάχοι）的盟軍，以及斯基泰人（Σκύθαι）的支援，但他認為不應直接進攻正在圍攻菲利波波利斯的羅馬皇帝，因為他自知實力不足；相反，他轉而進攻那些在特爾特里斯死後投靠羅馬人的城市，這些城市位於山區，為他的斯基泰盟軍與其他弓箭手提供了安全保障，他駐紮在那裡蹂躪土地並圍攻城市。
當消息傳到皇帝耳中，他與高官商議後，決定放棄圍攻菲利波波利斯，轉而進攻米哈伊爾。商議既定，皇帝命令米西亞統治者博西拉斯返回家中（因距離較近），集結軍隊並做好戰鬥準備，於第三天在波圖卡（Ποτοῦκα）會合；那是一座在某次戰爭中被毀的城鎮。距離米哈伊爾駐紮地僅有一天的路程，皇帝將在那裡等他。博西拉斯返回科普斯準備戰事。皇帝任命喬治·布里恩尼奧斯（Γεώργιος Βρυέννιος）為斯特尼馬霍斯（Στενιμάχου）與澤派納（Τζεπαίνης）的指揮官，留下足夠的軍隊防守，以免菲利波波利斯的守軍出城襲擊鄉村，隨後率領全軍前往波圖卡，按約定等待博西拉斯。在駐紮期間，有人來報稱博西拉斯突然去世；當時認為此人撒謊，所言不實；不久後第二個人來報同樣的消息，也不足為信；第三個人隨後趕到，證實他確實已死，並稱親眼看見他被抬上擔架送往科普斯，以便獲得臨終聖事；此人因是羅馬人且提供了明確的證據，故而可信。
因此，皇帝認為不應與米哈伊爾交戰。當時羅馬軍隊並非敵人的對手，一來是因為敵人駐紮在山區，被深谷環繞，擁有大量弓箭手，在險峻地形中極具威脅；二來是因為應當參戰的羅馬軍隊並未全部到齊。原本隸屬於博西拉斯的三千軍隊因其去世而不會前來，且在菲利波波利斯的攻城戰中，許多人受傷（死亡人數不超過三人），各自回家療傷；布里恩尼奧斯處也留下了足夠的防守部隊。基於這些原因，皇帝認為不戰而退更為有利；於是返回阿德里安堡，對未能懲罰敵人感到沉重。八天後，博西拉斯的信件抵達，稱他還活著。原來他誤食了毒蘑菇，導致心臟部位受損，陷入了長達三天的昏迷與深度知覺喪失，以至於被認為已經死亡。隨後，身邊的人使用了藥劑與醫生提供的解毒劑，才勉強恢復知覺。
年輕皇帝未能與米西亞國王米哈伊爾及其盟軍交戰，原因便是如此。米哈伊爾則在羅馬皇帝的援助斷絕後，透過談判迫使那些被圍困的城市投降。他派遣了另一支精銳軍隊與指揮官前往菲利波波利斯駐守。他召回了伊瓦尼斯及被圍困的士兵與指揮官，以獎勵他們在圍城期間展現的勇氣。當增援部隊的指揮官接近菲利波波利斯時，派遣使者通知伊瓦尼斯他們的到來與目的。伊瓦尼斯率領麾下指揮官與所有守軍出城迎接，並與他們在城外過夜，準備次日將城市交給他們。就在當晚，布里恩尼奧斯也潛入菲利波波利斯，準備在黎明時分掠奪城內的牲畜。當得知伊瓦尼斯與守軍正出城迎接接防部隊時，他起身來到城牆附近。城內居民認為這是擺脫米西亞人統治的時機，打開城門，迎入了布里恩尼奧斯與羅馬軍隊。皇帝在長期的圍攻與多次攻城中未能實現的目標，布里恩尼奧斯在神的幫助下不費吹灰之力便完成了，並將菲利波波利斯收復給羅馬人。伊瓦尼斯在黎明得知城市失守後，與其他人一同撤回。
此後，米西亞國王米哈伊爾對佔據科普斯及其他四座堡壘的博西拉斯施加了巨大壓力，派遣軍隊進行圍攻。博西拉斯在皇帝提供金錢、馬匹與步兵的援助下，頑強抵抗了一年多。隨後，由於持續的進攻與生存資源的全面封鎖，他眼見麾下部隊轉向支持米哈伊爾，便棄城投奔皇帝。他們隨即將自己與堡壘交給了米哈伊爾。佔領該地後，米哈伊爾率領全軍入侵羅馬領土；他在十二天內掠奪了色雷斯的所有北部地區，直抵埃拉（Ἐήρα），但因農民預先躲入堡壘與城市，他並未獲得多少戰利品。
年輕皇帝在季季莫蒂霍停留，因未能集結足夠的軍隊而無法反擊米西亞人。他因無法懲罰敵人而陷入極度痛苦。他憤怒地向返回的米哈伊爾傳話：「你是有備而來，集結了麾下軍隊入侵我們的領土，造成了盡可能的破壞。我目前因無法列陣交戰，極願與你單挑。」米哈伊爾回答說：「若我能觸碰那被火鉗燒紅的鐵，卻用手去觸碰，那我的腦袋就是銅做的；若我不使用強大而優秀的軍隊，而用自己的身體去冒險，那將淪為笑柄。因此，我不會接受他的挑戰。」他還說，年輕皇帝因過度的憤怒而做出這種舉動；不久後他們將建立穩固的友誼，並肩對抗其他敵人。米哈伊爾如此回答後，便返回了米西亞。
年輕皇帝從季季莫蒂霍來到拜占庭，因入侵事件而充滿悲傷，他對祖父說：「我們擁有眾多且優秀的軍隊，能夠反過來破壞他們的領土，卻坐視不管、無所作為，或者派遣使者乞求和平，這是不公正的，這等於承認我們只適合受辱，而無力反擊敵人。因此，皇帝，我請求你准許我對他們發動遠征；在懲罰敵人的不義之後，若屆時看來有利，我們再與他們簽訂條約，讓他們清楚地知道主動進攻我們是徒勞的。」年輕皇帝如此激勵長者皇帝對蠻族發動戰爭。
大統帥（Μέγας Δομέστικος）在場聽到了他們的對話，說道：「無論被誰欺凌與受辱，痛苦的程度取決於施暴者的地位。因此，所有人都會不情願地服從強者，但若受辱，則會要求反擊；他們寧願選擇冒險以求自由與榮耀，也不願因恐懼而忍受當下的安逸。如今與我們交戰的米西亞人，不僅不比我們強大，反而遠遜於我們。你們作為我們的皇帝，在智慧、勇氣與戰爭經驗上遠勝於他們的國王；你們擁有更多且更好的指揮官；你們統治的領土在各方面都優越，無論是軍隊數量、城市規模、年度稅收，還是其他設施。因此，讓他們從弱勢地位來傷害我們，而你們不使用自己的力量，任由他們逍遙法外，這是不合理的。我認為這正是你們皇帝應當做的。我承認自己一向熱衷於服從你們的命令；對於當前的戰爭，我不僅準備親自上陣，還準備貢獻自己的財富與僕人，為了同胞的福祉與皇帝的榮耀，我已準備好投入盡可能的努力與熱忱。我想不僅是我，其他顯貴也同樣如此。若你們認為可行並下令，我們這些元老院成員將自行召開會議，商議這場戰爭。」
長者皇帝讚許並准許了會議，年輕皇帝隨行的人員與在拜占庭陪伴長者皇帝的顯貴們，在皇帝的命令下，於皇宮中央庭院坐下，商議戰爭事宜。沉默片刻後，拜占庭的人邀請隨年輕皇帝前來的人發言，稱他們將會傾聽。後者推舉大統帥發言，表示他們意見一致，大統帥隨即說道：「各位戰友，所有人都認為，對放棄既有榮耀的人應予以譴責，對追求不屬於自己的榮耀的人應予以憎惡。因此，我前來並非建議我們追求不屬於我們的榮耀，而是為了不因對危險的怯懦，而使祖先透過奮鬥與辛勞留給我們的榮耀受損。不要驚訝為何我會向你們提出本應由皇帝商議的議題。我認為，一個治理良好的城市與王國，比一個受苦受難的整體，更能造福個人。因為在繁榮的祖國中，個人最能得到保障；而在不幸的祖國中，個人也難逃毀滅。既然城市與王國能夠承受個人的不幸，而個人卻無法承受它們的不幸，那麼我們怎能不竭盡全力保衛它呢？米西亞國王對我們所施加的侮辱，你們都聽說了。當其他人僅僅是進行掠奪，或者偶爾派遣軍隊深入，一被發現就逃回自己領土時，他卻彷彿不是在敵國，而是在自己的領土上紮營，安然地蹂躪我們的土地長達十二天。他甚至推進到埃拉與特拉亞努波利斯（Τραιανουπόλις）進行破壞。若有人認為，由於牲畜與人民預先被關進城市與堡壘，損失比預期的要小，是可以容忍的，那他就是在自欺欺人。如果我們現在不給予他們應有的懲罰，他們將會發動第二次、第三次入侵；不僅會剝奪那些從微薄基礎起家的城市居民，還會損害我們這些在鄉間擁有許多美好產業的權貴。因此，我建議你們與敵人正面交鋒，不僅要運用祖先的精神，還要運用對他們的蔑視。他們因為總是戰勝米西亞人，擁有更堅定的勇氣，才敢於蔑視他們；如果我們展現出對他們美德與熱忱的嚮往，我們也能做到。我們擁有許多確保在戰爭中獲勝的保證：我們的軍隊更龐大，敵人的軍隊更強大；你們元老院成員中，許多人在智慧、勇氣與指揮經驗上遠勝於他們的國王；在財富上，我們不僅依靠公共資金，還依靠私人財產，比他們更強大。如果我們現在不使用這些，我不知道何時才能享受到它們的益處。因此，讓我們在各方面都超越他們，教導他們入侵我們的領土並非有利，而安享自己的領土才是值得慶幸的；讓我們熱忱地在這場戰爭中與我們的皇帝並肩作戰，貢獻財富、僕人與我們自己的身體，為了羅馬帝國的榮譽，不被蠻族所蔑視，讓我們共同努力，不要逃避辛勞。我所說的，勸導你們熱忱地投入戰爭，我相信即使是你們，在思考後也不會認為有什麼不妥。至於我本人已為此做好了同樣的準備、熱忱與努力，這將從行動中得到證明。在勇氣、智慧與戰爭經驗上，我或許會承認許多人比我更強；但在行動的熱忱上，為了同胞的福祉、皇帝的榮譽與我們自己的名聲，貢獻財富、僕人與我自己的身體，我認為我不輸給任何人。因此，讓我們不僅為了榮譽，也為了未來的安全而商議，做出決議並投入戰爭；不要顯得比祖先更差，他們透過辛勞與危險將不被這類人蔑視的權利傳給了我們；我認為，因無所作為而失去現有的榮譽，比在爭取過程中失敗要可怕得多。」大統帥說完後，首席將軍（Πρωτοστράτωρ）接著說：「各位，不要認為只有大統帥一人有此想法與熱忱；我們所有人都同意這一點。如果我們不重拾足以匹配祖先與我們自身榮譽的熱忱與勇氣，我們的事業就不會成功。」隨行年輕皇帝的所有人也都投票贊同。然而，在拜占庭陪伴長者皇帝的人，認為上述言論並非必要，但也不敢公開反對，稱其無益。他們隨後列舉了許多理由，明顯地暗示應選擇無所作為，最終在意見不合中散會；表面上是因為陷入困境而不知所措，實際上是因為他們考慮的不是公共利益，而是個人的私利。
兩位皇帝在不遠處聽到了這些言論。年輕皇帝一言不發；長者皇帝則對陪伴自己的人的怯懦與短視感到憤慨；他讚賞隨孫子前來的人的遠見，並稱讚他們為公共利益所展現的熱忱。他特別稱讚大統帥的建議極其明智且適時，並說在他身上看到了他外祖父的特質，那種對事務的敏銳洞察力、表達能力與極強的執行力，以至於他認為，如果他沒有後代，此人便是羅馬人統治者的最佳繼承人。皇帝如此譴責了一方，並讚揚了另一方。他隨後與年輕皇帝商議關於這場戰爭的行動。在審查米西亞國王米哈伊爾向年輕皇帝傳達的訊息時，即在不久的將來，他們將因友誼而並肩作戰，對抗其他敵人，且除了米哈伊爾想娶年輕皇帝的姊姊（曾嫁給前任米西亞國王）為妻之外，無法推測出其他意圖，他們決定讓年輕皇帝離開拜占庭，集結軍隊入侵米西亞。如果米西亞國王在準備期間派遣使者請求以迎娶皇帝之姊為條件簽訂和平條約，則軍隊將解散；否則，便入侵米西亞。年輕皇帝據此離開拜占庭，開始集結軍隊。
在軍隊集結期間，米西亞國王的使者格里多斯（Γρίδος）與潘佐斯（Πάντζος）抵達年輕皇帝處，稱他們的國王希望與羅馬皇帝為友，並迎娶皇帝之姊（曾嫁給前任米西亞國王），且已完成了婚禮的慣例。因此，應當消除所有分歧與戰爭藉口；他們應當建立和平條約，使羅馬人與米西亞人永遠融合，互不侵犯，彷彿所有人都處於同一個統治之下。皇帝欣然接受，並以皇家禮儀回贈禮物，表示這樁聯姻符合他的意願，隨後派遣帕里奧洛格斯·安德洛尼卡（大營地指揮官）與約翰·阿普萊斯法里斯（Ἰωάννης ὁ Ἀπλησφάρης）作為使者，與他們一同前往，以鞏固和平，羅馬人與米西亞人此後長期保持和平。他下令軍隊各自解散回家，並透過書信將結果告知祖父兼皇帝。事情就是這樣發生的。
至於來自北方的斯基泰人，人數幾乎不可計數，是各地最強大的民族，在古代每年都會入侵羅馬領土，造成巨大破壞，將所遇之人全部奴役。羅馬皇帝意識到無法在戰場上擊敗他們，便透過禮物與友善對待他們的總督，以避免遭受破壞。最能安撫他們並使他們對羅馬人友好的，是讓他們迎娶皇室女性；這對他們來說是爭相追求的，因為他們認為羅馬皇帝是亞歷山大大帝（亞歷山大·馬其頓與波斯國王）的繼承人。羅馬皇帝深知這一點，便將容貌出眾的少女（不僅出身高貴，也包括出身卑微者）在皇宮中撫養，在需要時將她們作為自己的女兒許配給斯基泰總督。透過這些手段，他們在許多年間沒有入侵羅馬領土。在羅馬皇帝、帕里奧洛格斯家族的第二位米哈伊爾去世的那一年，斯基泰軍隊入侵米西亞，並進入了奧德里蘇斯（Ὁδρυσσῶν）的部分地區，直抵阿德里安堡，但因軍隊人數不多，造成的損失不大。次年，年輕皇帝因與祖父的戰爭而駐紮在拜占庭附近，一支龐大的斯基泰軍隊入侵羅馬領土，橫掃了整個色雷斯，但因色雷斯各城市的指揮官預先得知了入侵消息，將分散在鄉間的人們撤入城市，造成的損失也不大。
在第七個印期開始時，十二萬斯基泰人入侵了羅馬領土。他們由萬夫長與千夫長指揮，並有兩位最高統帥，泰塔赫（Ταιτάχ）與托格盧·托爾甘（Τογλοὺ Τοργάν）。斯基泰人在這次入侵中停留了很長時間；在入侵後的第四十天，他們駐紮在色雷斯中部進行破壞；他們俘獲了大量的奴隸與無數的戰利品，給皇帝的領土造成了巨大破壞。年輕皇帝無法集結羅馬境內的所有軍隊（因為他們分散在各城市防守），但他盡可能集結了軍隊，四處偵察，試圖在遇到斯基泰軍隊的任何部分時，盡可能地反擊他們。他連續十五天這樣做，但毫無進展，隨後前往阿德里安堡，因該城糧食充足，便將大部分軍隊留在那裡。他本人僅帶領少數軍隊與大統帥前往季季莫蒂霍。在阿德里安堡與季季莫蒂霍之間，一個名為普羅穆蘇洛斯（Προμουσοῦλος）的地方，他們遇到了一支攜帶大量奴隸與戰利品的斯基泰軍隊。由於地形原因，斯基泰軍隊對羅馬人清晰可見，而羅馬軍隊對他們卻不可見。
帕里奧洛格斯（Palaiologos）皇帝與大統帥（Megas Domestikos）認為必須對他們發動進攻，儘管他們被認為兵力僅有敵軍的三分之一甚至更少。事實上，敵軍並非三倍，而是十倍之多；因為在他們附近還有另一支軍隊駐紮，那是埃夫羅斯河（Hebrus）將他們安置在河畔，以便在交戰時提供支援。既然決定如此，他們便將此意圖告知了士兵。當士兵們也認為必須一戰，且比皇帝更顯積極時，他們便下馬，呼求神懲罰那些不義的侵略者，並公正地報復那些防禦者。他們以十字架武裝自己，隨即上馬，以堅定且冒險的精神向蠻族進發；斯基泰人（Scythians）見狀，也隨即迎戰。附近駐紮的敵軍亦前來支援。經過一場激烈的戰鬥，神與羅馬人同在，他們擊潰了蠻族，取得了決定性的勝利；他們殺死了其中一部分人，其餘的人則被趕入埃夫羅斯河中淹死；僅有二十八人倖存，他們設法游過了河流。羅馬人掠奪了敵人的屍體，搶走了其他輜重，並帶走了戰利品與俘虜，隨同皇帝回到了季季莫蒂霍（Didymoteichon）。
當倖存的蠻族回到大營，將發生的事告知將領後，他們挑選了一支精銳部隊，派往戰鬥發生的地點，意圖若是遇見獲勝的羅馬人，便要一雪前恥；若非如此，至少也要埋葬自己的屍體，並將其中尚有氣息的傷兵帶回救治。他們抵達後，將屍體埋葬——因為他們沒有發現任何活人——隨後便不再返回軍營，而是踏上了歸途。當皇帝聽聞斯基泰軍隊出現在梅奧拉（Meorra）的消息時，他離開了季季莫蒂霍，以最快的速度向他們進軍。當他在切爾諾米亞努（Tzernomianou）城附近渡過埃夫羅斯河時，皇帝也將他率領的軍隊從同一渡口渡過，而先前被皇帝留在阿德里亞諾波利斯（Adrianoupolis）的軍隊，也與他們的將領一同在此與皇帝會合，他們慶賀皇帝對蠻族的勝利，但也為自己未能參與、錯過了戰鬥而感到遺憾，隨後他們合兵一處進行追擊。
當他們抵達所謂的通扎河（Tountza）時，發現斯基泰軍隊剛剛渡河。正如先前的情況一樣，地形使得斯基泰人的全軍清晰可見，而他們自己卻隱蔽起來，除了前鋒不到一百人，其中也包括皇帝本人。斯基泰人看見他們後，也停止了行進，但並沒有發起進攻。一方面是因為時值初春，河水氾濫；另一方面，由於敵軍隱蔽，他們擔心若貿然交戰，面對數量多於自己的敵人，恐怕難以全身而退。對羅馬人而言，向斯基泰人進攻似乎也不划算，因為敵軍的數量不是十倍，而是遠遠超過他們；然而，皇帝與顯露身形的羅馬人，以及斯基泰將領之一的塔斯普加斯（Taspougas）及其麾下的蠻族，分別站在河的兩岸，進行了一番簡短的對話。當蠻族詢問他們是誰時，皇帝透過一名通譯回答，他們也是人，同樣在尋求獵物，正如他們所做的那樣。皇帝稱他們所為並不正當，也不是勇士的行徑，而是強盜的勾當，因為他們不宣而戰，將那些不懂戰爭的農民變為奴隸。他說，他們本應提前宣告進攻，去面對那些習慣戰爭的士兵；若那樣他們仍能獲勝，那麼將這些手無寸鐵的人變為奴隸，作為美德的獎賞，也就不足為奇了。塔斯普加斯則稱這些與他們無關；因為他們受命於人，被命令進攻、撤退或駐紮。他詢問他們是否就是前兩天在斯基泰軍隊的戰鬥中獲勝並殲滅敵人的那群人。皇帝回答說，既不是他們，也未曾聽聞此事；但確實有可能像現在這樣，若非河流阻隔，他們若遇上，那些戰敗者便會被殲滅。蠻族聽後說這話有理；然而，他仍堅持那些士兵行事不義，不留活口，將一些人淹死在河中，另一些人則無情地射殺。對話結束後，他便離開了，並不知道與他對話的正是羅馬人的皇帝。大部隊在羅馬人的領地停留了幾天後，也撤離了。然而，流言在所有人中傳開，稱老皇帝因嫉妒孫子，才引誘斯基泰人攻擊羅馬人；這一次也不例外，他暗中與他們通使，意圖騷擾色雷斯（Thrace），因為他對年輕皇帝心懷不滿；這傳言毫無根據；儘管被許多人傳頌，卻純屬虛構；因為無論是先前還是後來，他都不是斯基泰人入侵的原因。
年輕的皇帝居住在季季莫蒂霍與阿德里亞諾波利斯；在收割糧食期間，他的妻子患了重病。他本人也打算前往拜占庭（Byzantium），便先將她送去，也是為了她的病情；她抵達拉伊德斯托（Raidestos）後，因無法支撐，於八月十六日，在第七印信期（Indiction）去世，未曾為皇帝留下子嗣。他們將她的遺體運往拜占庭，隆重地葬在利博（Libos）修道院，並給予皇家禮遇。她的丈夫在前往拜占庭的途中，也在同一時期於比齊耶（Bizye）患病，並因病在那裡停留了幾天。當他康復後，便繼續趕路；當他抵達色雷斯的赫拉克利亞（Herakleia）時，發生了這樣的事，他得知了皇后的死訊，並在那裡哀悼了十五天。隨後他來到君士坦丁堡，與老皇帝在那裡共同生活，直到第八印信期的十一月。老皇帝認為有必要為孫子訂婚；一方面是因為他正處於壯年（當時已二十七歲），另一方面是因為他還沒有子嗣，這在皇帝看來是為了確保繼承人而必須考慮的最重要事項之一。於是，他將此想法告知了年輕皇帝，並試圖說服他，一方面減輕他對亡妻的悲傷，另一方面補充了第二次婚姻的必要理由。年輕皇帝將決定權完全交給了祖父，表示無論祖父認為何者有利，他都將完全順從。當他們商議應從何處迎娶皇后時，得知薩伏依（Savoy）的統治者——拉丁語稱為「孔特」（Conte）——在留下一個兒子和一個女兒後去世，兒子繼承了父親的統治權，而女兒尚未訂婚，仍留在兄弟身邊。於是，他們立即挑選了使節，包括侍寢官安德洛尼科斯·托爾尼基斯（Andronikos Tornikes）以及軍事長官，即出身塞浦路斯、與該國國王有血緣關係的特祖利亞（Tzouia）——並指派他們前往薩伏依，若該女子尚未許配他人，且其兄弟也同意，便將她帶回與年輕皇帝成婚。使節抵達後，發現他們所尋求的女子確實尚未訂婚。然而，法蘭西（Francia）和其他人也在他們之前不久抵達，意圖為他們的國王求婚。但該女子的兄弟，薩伏依的孔特，更傾向於將妹妹許配給羅馬人的皇帝；他以極大的友善與禮遇接待了羅馬使節，並同意將妹妹送去給皇帝。當她被冠以羅馬皇后之名後，她的兄弟不僅改變了她所有的生活方式，使其更加宏大，他對待她的態度也與往日不同。先前，由於他年長且身為統治者，他認為自己理應掌控妹妹。但當她許配給皇帝後，他便認為並稱她為自己的主人；他對羅馬使節慷慨陳詞，說雖然由於他的年齡和統治地位，他理應爭取首位；但既然神意使然，他的妹妹獲得了更高的榮耀與權位，他便應當順從神的旨意，將羅馬皇后視為自己的主人；因為不僅是蠻族，就連義大利人以及其他所有統治者，都認為羅馬帝國無論對他們自己還是對他人而言，都是更偉大、更顯赫的。
在同一時期，即第八印信期的二月二日，年輕皇帝在聖索菲亞大教堂由宗主教伊賽亞斯（Isaias）加冕。這種皇家儀式是這樣進行的：當預定的日期到來，即已經定好要用神聖的聖油膏抹皇帝之時，所有官員、顯貴、軍隊，以及這座新羅馬城教會的聖職人員，乃至全城百姓，都必須在清晨齊聚皇宮。大約在當天的第二個時辰，待加冕的皇帝坐在一面盾牌上，皇帝的父親（若尚在世）與宗主教，分別抓住盾牌的前部，而其餘的顯貴，如專制公（Despot）與至尊者（Sebastokrator，若有），或是最顯赫的元老院議員，則抓住其餘部分，將他連同盾牌盡可能地抬高，向周圍圍觀的群眾展示皇帝。在群眾歡呼後，他們將他放下，帶往舉行儀式的教堂。在教堂內，為了這一需求預先搭建了一個木製的小屋，他們將年輕皇帝帶入，為他穿上紫袍與冠冕，此前大主教們已對其進行了祝聖。頭上並沒有規定佩戴什麼，通常是冠冕或其他認為合適的飾物。這些完成後，便舉行神聖的禮儀。在上述小屋旁，也預先搭建了一個木製的台階，並用紅色的絲綢帷幕四面圍住；在上方，根據皇帝的人數放置金色的寶座，並非普通的寶座，而是特別加高，設有四或五級台階，皇帝們從小屋出來，登上台階坐下，若不止一位皇帝，則皆如此。皇后們也隨他們一同登上，坐在寶座上，已加冕者佩戴冠冕，即將加冕者則隨後佩戴。在三聖頌（Trisagion）的神聖讚美詩之前，宗主教走出聖所，登上講道壇。教會中較顯赫的官員也身著神聖禮服隨同前往；他們被派去邀請皇帝。皇帝們立即從寶座起身，走向講道壇；深沉的寂靜與安寧籠罩著全體群眾。宗主教誦讀為膏抹皇帝而編寫的禱文；有些是私下默禱，有些則是大聲誦讀，為即將受膏者祈求神的恩典。此後，即將受膏的皇帝摘下頭上佩戴的飾物。規定此時所有在教堂內的人，也必須脫帽站立。宗主教以神聖的聖油在皇帝頭上畫十字，並大聲說道：「聖哉。」講道壇上的眾人隨即接過聲音，也三次說道：「聖哉。」隨後，全體群眾也同樣呼喊了同樣多次。此後，在聖所內，身著神聖禮服的執事們取來冠冕（據說它並不放在聖桌上），帶到講道壇。若有已加冕的皇帝在場，便與宗主教一同接過冠冕，戴在年輕皇帝的頭上；宗主教高呼：「配得！」講道壇上的眾人隨即三次重複，全體群眾也同樣如此，正如膏抹時一樣。隨後，宗主教再次誦讀禱文，皇帝走下講道壇，不是從他上來的地方，而是從面向聖壇屏（Soleas）的一側。若此時皇帝沒有妻子，他便立即登上台階，再次坐回寶座。若有妻子，則必須同時為她加冕。因此，她從寶座起身，由兩位最親近的親屬從兩側扶持，若沒有親屬，則由同樣數量的宦官從台階扶下，帶到聖壇屏前站立。皇帝走下，接過為她準備的、由親屬或宦官持有的冠冕，親自戴在妻子的頭上。她向丈夫與皇帝行禮，承認其臣屬地位。宗主教站在聖壇屏旁，也為皇帝、皇后及全體臣民誦讀禱文。就這樣，皇帝為自己的妻子加冕。若皇帝已經加冕，則在婚禮儀式上，皇帝同樣為自己的妻子加冕。隨後，兩人都登上台階，坐在寶座上，完成整個禮儀；然而，當唱誦三聖頌，或誦讀使徒經文，或神聖的道（Logos）時，他們也會起身。在教堂兩側，由專門為此建造的木製台階上，首席領唱（Protopsaltai）與所謂的「統帥」（Domestikoi），以及其他懂得唱誦的教會成員——在這種儀式中習慣稱為「領唱」（Kraktas）——唱誦專門為節日創作的曲調；當神聖禮儀中的大進堂（Great Entrance）開始時，教會中較顯赫的執事們前來邀請皇帝。皇帝與他們一同前往所謂的「預備祭台」（Prothesis），即聖物放置之處。他站在預備祭台外，在冠冕與紫袍之上披上一件金色的斗篷。右手持十字架（這是佩戴冠冕期間的習慣）。左手則被遞上一根權杖，以擔任教會中所謂「雙重職位」（Dipotatos）的職責；兩手持物。在他兩側，那些手持斧頭、被稱為「瓦蘭吉亞人」（Varangians）的衛隊，以及約一百名裝備精良或未攜武器的貴族青年隨行；在他身後，執事與祭司依次跟隨，攜帶聖物與器皿。繞教堂一圈後，當他們抵達聖壇屏時，其他人皆停在外面，唯有他一人進入聖壇屏，發現宗主教正站在聖門（Kinklis）處。雙方互相致意後，宗主教在內，皇帝在外，站立等待；隨即，在皇帝之後領頭的執事，右手持香爐，左手持宗主教的所謂「瑪福里翁」（Maphorion），經過皇帝身邊並焚香；皇帝低頭，執事大聲說道：「願主神在祂的國度中，永遠、現在、時時刻刻，直到永永遠遠，紀念陛下帝國的權能；」並加上「阿們」。隨後，其餘的執事與祭司經過時也說同樣的話。儀式完成後，皇帝向宗主教致意，脫下斗篷；由教會的「傳令官」（Raipherendarios）帶走；這是慣例。皇帝登上台階，再次坐回寶座，誦讀信經與「我們在天上的父」；當舉行聖體與聖血的舉揚禮時，他起身，舉揚禮完成後，若皇帝不便領受聖餐，便坐在寶座上直到神聖禮儀結束。若他準備領受，執事們會再次前來邀請。他隨即與他們一同進入聖所；當遞給他香爐時，他首先向東方焚香；然後向北方，隨後向西方，第四次面向南方；再次向東方焚香後，他也向宗主教焚香，宗主教向他致意，接過他手中的香爐，也向他回香。此後，皇帝摘下頭上的冠冕，交給執事；宗主教將聖體的一份遞到他手中。領受後，他領受生命之血，不是像大多數人那樣用匙，而是像神職人員那樣直接從聖爵中領受。隨後再次戴上冠冕，走出聖所；禮儀結束後，他再次領受分發給群眾的聖物，並接受宗主教與在場大主教的祝福，擁抱他們的手，登上所謂的「女席」（Katechoumena），以便從高處被所有人看見並接受歡呼。儀式結束後，他與皇后兩人從那裡走下，其餘所有人步行跟隨，他們騎馬前往皇宮。在那裡準備好的餐桌上，他們戴著冠冕坐下用餐。大統帥負責為他們服務，若沒有大統帥，則由專制公服務。隨後的十天，或多或少（因為節日的天數沒有定數，視皇帝意願而定），他們將冠冕與紫袍存放在皇宮的庫房中；換上其他華麗的皇家服裝，隆重慶祝，準備豐盛的宴席，所有元老院議員坐下用餐，皇帝們也在自己的餐桌上用餐並慶祝；由負責皇家餐桌的人服務；大統帥則在適當的位置與其他元老院議員一同就座。值得一提的是我們遺漏的儀式：在皇帝受膏後走出教堂的那一天，由皇帝指定的某位元老院議員，向民眾拋灑所謂的「紀念幣」（Epikombia）。這可能是指用布條包裹的錢袋，裡面裝有三枚皇家金幣，以及同樣數量或更多的銀幣；還有同樣數量的銅幣；在教堂前院大約拋灑了不到或超過一萬個這樣的錢袋。同一天，在皇宮中，當民眾聚集時，再次由同一位元老院議員拋灑與先前數量相等或更多的錢袋。第二天，平民不再出席；但軍隊與皇室服務人員全部在場，皇帝在皇宮庭院中走出，司庫再次補足服裝。這不僅發生了三四次，而是更多次。這種分發黃金的原因，是皇帝希望所有人都能花費他的錢財，與他一同歡樂、一同慶祝節日。這就是皇帝加冕時舉行的儀式；這也同樣發生在年輕皇帝安德洛尼科斯身上，於第八印信期的二月。
次年二月，即第九印信期，皇后安娜從薩伏依來到拜占庭，隨行有許多皇家侍從，包括男性與女性。她帶來了許多拉丁騎士與所謂的「侍從」（Scoueri），以及其他貴族；其奢華程度超過了以往從外國來到羅馬帝國的皇后。她同樣受到了皇帝與岳父的皇家隆重接待，正如對待皇帝與兒子的妻子所應有的那樣。年輕皇帝當時也恰好在拜占庭。皇后安娜因航行勞頓與氣候變化，在抵達後幾天便病倒了。年輕的安德洛尼科斯，一方面是因為皇后的病情，另一方面是因為有不可推卸的需要，前往色雷斯的城市，並在那裡停留到秋天。十月，即第十印信期，他返回拜占庭。婚禮慶典隆重而顯赫；正如皇帝在婚禮儀式完成後的慣例，皇帝親自為皇后安娜加冕。婚禮慶典結束後，隨皇后從薩伏依來的男女中，大多數人返回了故鄉；只有少數人留了下來，其中一位名叫贊佩亞（Zampia）的女性，與她的兒子們一同留下，她比其他人更具智慧，因其教養與其他適宜的素質，適合居住在皇宮中。然而，不少薩伏依的貴族來到羅馬帝國，只要他們願意，便與皇帝在一起，並受到極大的友善對待。他們不僅在戰鬥中勇敢無畏，在遊戲中也表現出非凡的天賦。他們與皇帝一同狩獵，並親自將所謂的「比武」（Tzousteria）與「錦標賽」（Ternementa）傳授給羅馬人，此前羅馬人對此一無所知。當他們返回故鄉時，其他人接踵而至來到皇帝身邊；幾乎總是有一些薩伏依人與年輕皇帝在一起。因此，許多羅馬人，尤其是皇帝本人，在這些方面得到了極大的磨練，甚至超過了那些教導者，以至於不僅是薩伏依人，連法蘭西、阿拉曼尼亞（Alamania）與勃艮第（Bourgounia）的人——這些地方最重視此類活動——也承認皇帝的天賦，並承認他比他們本國最傑出的人更為優秀。婚禮後，年輕皇帝在君士坦丁堡停留了一段時間，與皇帝及祖父告別後，便與皇后離開拜占庭，前往季季莫蒂霍；當他抵達所謂的「大雅里亞」（Megale Iaria）村，在所謂的利皮科斯（Lipikos）山附近時，傳來消息稱波斯人（Persians）正在步兵劫掠那裡的村莊。隨同皇帝的士兵，在清晨便踏上旅程，盡力趕路。皇帝與大統帥及少數幾人留在後面，在旅途中狩獵。當傳來蠻族進攻的消息時，他派人通知士兵返回，以便與蠻族交戰。他本人與大統帥認為，必須與隨行人員一同前往波斯人所在的村莊；他們考慮到，若能遇上蠻族，無論從哪方面看，他們都處於安全之中。因為若蠻族顯得容易對付，便能輕易完成任務；若蠻族顯得過於強大，不宜交戰，他們騎兵對步兵，也能安全撤離。他們派人先行偵察，隨後全副武裝地跟在後面。蠻族完全避開了主要道路；他們穿過荒野，意圖襲擊當地的居民，卻沒有發現偵察兵已經經過。突然間，雙方在未預料到的情況下相遇；經過一場激烈的戰鬥，蠻族在拼死抵抗後全部陣亡；皇家軍隊及其馬匹除少數外全部受傷；但無人死亡。他們損失了許多馬匹；皇帝的腳也被箭射中，他的馬身中七箭，戰鬥結束後不久便死了。大統帥在戰鬥中差點陣亡。因為許多蠻族圍攻他，將他的馬刺傷到無法動彈。他們用箭、長矛與石頭多次擊中他；但由於盔甲的防護，沒有一擊能傷到他，儘管他的大腿與手臂是裸露的；他們搶走了他腰間的短劍，並在拉扯中撕破了他的衣角。他本人在奇蹟般的防禦下倖存，且未受傷。戰後，他說自己自幼經歷過許多重大戰鬥，卻從未像這次這樣在生死邊緣徘徊。就這樣，所有蠻族在戰鬥中陣亡。皇帝來到季季莫蒂霍，因傷勢嚴重，痛苦了很長一段時間。同年收割糧食期間，穆西亞（Mysia）國王米哈伊爾（Michael）希望與年輕皇帝安德洛尼科斯會面；但這對皇帝來說並不愉快，因為他的腳傷仍在作痛；然而，他將此事委託給皇帝與祖父，當對方同意後，他與妻子一同前往切爾諾米亞努（Tzernomianou），與米哈伊爾會面，並共同生活了八天；兩位皇帝互相慶賀後，便各自返回家中。當安德洛尼科斯皇帝回到季季莫蒂霍時，發現拜占庭的朋友派來的使者已經抵達，稱老皇帝根據某些跡象與言論，顯然意圖發動戰爭，並向他通報。皇帝聽後，立即對這消息的荒謬感到震驚；但他命令朋友轉告，他對他們對自己的忠誠深表感謝，但由於他極不希望發生此類事情，因此不相信這些傳言。他要求他們既然如此愛他，就必須對此事進行最嚴格的審查，並將確鑿的事實告知他。皇帝對拜占庭的朋友們作了這樣的指示。同時，他與大統帥及首席將領（Protostrator）會合，調查他們是否做了什麼值得發動戰爭的事，這可能會導致皇帝破壞和平；他們多次審查了從停戰以來的這段時間，發現皇帝無論是公開還是隱蔽的藉口，都沒有冒犯過他。然而，他們認為戰爭的藉口可能源於以下原因。
第一位羅馬皇帝帕里奧洛格斯米哈伊爾有三個兒子，即繼承他的安德洛尼科斯、在紫室出生的君士坦丁，以及第三子狄奧多羅斯（Theodoros），還有同樣數量的女兒。其他人也生了孩子，正如歷史開篇所述；但在紫室出生的君士坦丁，只有一個獨生子約翰·帕里奧洛格斯，大邏各賽特（Megas Logothetes）梅托基特斯（Metochites）將女兒伊琳娜（Eirene）嫁給了他，並授予他尊貴的「泛至尊者」（Panhypersebastos）稱號，以示對神聖皇帝的敬意。這位泛至尊者不僅一次，而是兩次、三次擔任塞薩洛尼基（Thessalonike）及其他西方城市的總督，他處理其他事務時認為自己做得最好，並將自己的女兒瑪麗亞許配給特里巴利（Triballi）的統治者斯特凡諾斯·克拉萊斯（Stephanos Krales）；此事發生後，他便有了投靠身為姻親的特里巴利統治者的念頭，以便藉助其軍事力量，將他所治理的城市盡可能地以駐軍佔領並私有化，建立屬於自己的統治，背叛皇帝。他確實如此構思並付諸行動，舉家投奔特里巴利，但他所期望的卻一無所獲。因為他治下的所有城市都察覺了他的背叛，將他視為敵人。由於這個原因，西方城市陷入了不小的混亂。同一時期，大邏各賽特的兒子中，狄奧斯·安格洛斯（Demetrios Angelos）是斯特魯姆比齊斯（Stroumbitzes）的總督，而米哈伊爾·拉斯卡里斯（Michael Laskaris）則是馬其頓城市梅列尼科（Meleniko）的總督；他們是泛至尊者妻子的兄弟，他們寫信給他與他們的姐妹，雖然沒有公開指控他們的背叛，卻提供了不容忽視的懷疑藉口。他們使用了模稜兩可的詞句，回憶起古老的友誼與共同生活，以及彼此忠誠的必要性，以及其他許多原因，特別是親屬關係的抵押。因此，士兵在路上截獲了攜帶這些信件的人（他們被指派監視道路，以防與泛至尊者的戰爭），並奪走了信件，他們認為不應將信件送到拜占庭交給老皇帝，因為他們害怕在皇帝面前權勢極大的大邏各賽特，於是來到季季莫蒂霍交給了年輕皇帝。皇帝稱讚了他們的智慧與審慎，並給予獎賞。然而，他將信件送往拜占庭交給大邏各賽特，並以友好的方式勸告與建議，說這些信件是兒子們寄給姻親的，充滿了懷疑。他身為他們的父親，且身為羅馬帝國的事務管理者，理應為帝國貢獻力量，應當保護他們免受災禍，並預先阻止預期中的損害。這可以通過將他們從那些城市的統治中撤換，換上其他無可懷疑的人，並將其他他認為有利的職位交給他們來實現。他說：「對我而言，將這些信件公之於眾並非好事，只告訴你一人；這樣你身為智者，可以為共同的事務做出必要的安排，並為所有人謀求利益。」皇帝對大邏各賽特提出了這樣的建議；但他本應順從，並對兒子們的關懷表示感謝，卻做了完全相反的事。他回答得粗魯而嚴厲，最後還加上一句，正如諺語所說，驢子對著吹笛者吹氣。因此，他們在自我審查時，懷疑這就是他們被攻擊的原因，認為大邏各賽特因這些事而憤怒，才慫恿皇帝發動戰爭；但他們並沒有確鑿的證據。值得簡要敘述的是，年輕皇帝對大邏各賽特以及第三次戰爭的主要責任人、首席內侍（Protobestiarios）安德洛尼科斯·帕里奧洛格斯，曾施予何種恩惠，以便我們知道他們對何種恩人忘恩負義。因為這位首席內侍安德洛尼科斯·帕里奧洛格斯，身為老皇帝安德洛尼科斯之姐安娜的兒子，與米哈伊爾……
帕特雷（Patras）諸執政官之一，兼管轄該地之色薩利（Thessalia）地區，因與大邏各賽特（Megas Logothetes）之間發生某種爭執，心懷怨恨，遂前往新皇帝處，對其進行了諸多無禮且混亂的指控。最後他補充道，由於他對大邏各賽特的厭惡已達極點，即便必須付出生命代價，他也渴望能將其痛毆一頓。因此，他請求皇帝，若日後因這大膽妄為之舉而招致任何嚴厲懲罰，請務必庇護他。皇帝聽聞後，試圖以諸多言辭與勸誡，使這位首席侍從官（Protovestiarios）打消此念；然而，當他無法說服對方時，便威脅說，若他不停止這些企圖，將會對他採取最嚴厲的處置。皇帝說道：「若你在未曾對他發表任何此類言論之前，就已做出不當之事，那固然嚴重，但對他而言並無影響。然而，既然你已向他表明了意圖，便不可能再將此計畫付諸實行。因為對大邏各賽特——身為皇帝事務的管理者——施加暴行，即是將侮辱加諸於我，這是我絕不允許的。」首席侍從官因恐懼而聽從了這些話，並克制自己，未對大邏各賽特採取最卑劣的手段。
然而，僅僅數日後，老皇帝（Basileus ho presbyteros）不知是出於讒言，還是其他原因，對首席侍從官憤怒至極，甚至想要將其囚禁。於是，他派遣大邏各賽特前往新皇帝處，控訴首席侍從官的諸多罪狀，並稱他不斷地辱罵與誹謗自己；僅憑這些，便足以判處他極刑。不僅如此，他還指控其意圖背叛。因此，他認為必須將其投入監獄，並將此意圖告知新皇帝，以便他能知曉並協助執行此事。
對此，新皇帝回答道：「最神聖的皇帝，首席侍從官是我的叔父，我亦同意他言辭放蕩且易於辱罵他人。因此，我也同意他理應受到相應的懲罰。因為身居高位且與皇帝親近的人，理應在其他方面顯得明智且端莊，適合各種美德，尤其是言辭應當優雅，因為他們是下屬的共同榜樣與準則，眾人仰望他們，便能向善。然而，關於背叛，我從未判斷他有此意圖，也未曾從任何知情者口中明確聽聞。因此，僅因言語上的過失而施以實質的懲罰是不公正的；不如在他悔改後，給予寬恕，並以言語訓誡，威脅他若不停止此類過錯，屆時將會一併追究他今日所獲赦免的所有罪行。如此一來，首席侍從官不僅能變得更為謹慎，也不至於懲罰了一位顯赫且血緣親近的人。」
他以此類建議請求皇帝聽從，並平息對首席侍從官的怒火。若皇帝仍堅持不讓步，且不願給予寬恕，他表示，身為萬物的主宰，皇帝自可隨意處置。他本人也願意協助懲罰這位冒犯者，前提是若他認為皇帝的力量不足以實現其意願。但既然皇帝有能力實現其所願，他便建議皇帝採取上述計畫。
當大邏各賽特將這些話轉達給老皇帝後，無論是皇帝被這些被視為有利的建議所說服，還是對新皇帝的善良（kalokagathia）感到敬畏，他最終放棄了對首席侍從官的加害。就這樣，新皇帝成為了雙方的恩人：一方免於遭受被羞辱的毒打，另一方則免於終身監禁。然而，這兩人不久後便從極度的敵對轉為友誼，並以誓言相互堅定，約定在對抗新皇帝的戰爭中採取一致行動。他們不僅自行武裝，還利用欺詐與讒言來遊說皇帝，以發動戰爭作為對恩惠的回報。
老皇帝任命首席侍從官為瓦拉格拉德（Valagradon）的長官，以溫和友善的態度與其交談，並許諾給予諸多好處，隨後將其遣返，並命令他為戰爭做好一切必要的準備；並指示他，一旦收到自己的信件，便立即率領來自西方的軍隊進攻新皇帝。與此同時，來自拜占庭（Byzantium）的消息傳給了年輕的安德洛尼古（Andronikos），其朋友明確告知老皇帝正在為戰爭做準備。因此，他認為有必要與大統帥（Megas Domestikos）及首席將軍（Protostrator）商議戰爭之事。經過商議，他們認為應當像在之前的戰爭中那樣保持寬宏大量，不應先發制人，而是等待事態的驗證；同時，他們也寄望於上帝會庇護遭受背信棄義對待的他們，從而贏得戰爭。因為他們自己並未在言語上給予對方任何破壞盟約的藉口。
隨後，在十月月初，第十印期的開始，他們從季季莫蒂洪（Didymoteichon）來到塞利布里亞（Selybria），並未攜帶軍隊，以免被認為是蓄意挑起戰爭；隨行的只有僕人和幾位朋友。當老皇帝得知此事後，派遣司法官（Dikaiophylax）貴格利·克雷達（Gregorios ho Kleidas）與莫格萊納（Moglainon）主教尼豐（Niphon）前往塞利布里亞，命令他不得前往拜占庭。因為他不會允許他進入，理由是他破壞了盟約與誓言；若他遭遇任何不幸，責任不在於他，而在於背信棄義的自己。
新皇帝聽聞這些話後，對這些消息感到極度痛苦；但他稍作停頓後說道：「我本希望我的主與皇帝，不至於忘記我曾向他展現的順服與侍奉之實。但既然我的罪孽深重，使他被說服認為我是一個背信棄義、違背盟約的人，而本應被視為感恩、愛國且順服於他的人，我認為你們此時前來是適時的，因為你們明智且能從言談中理解真相與應當之事。其次，我請問，是否也得到了我的主與皇帝的授權，來指控我所犯下的罪行，並聽取我的辯解？因為我希望能從這些指控中洗清自己。」
當他們回答說，除了傳達不得前往拜占庭並立即返回的命令外，沒有其他授權時，他說：「那麼，請轉告我的主與皇帝，我以真理的守護者——神，以及那被稱為真理且即是真理的神為證，無論是過去，還是現在這場不義的戰爭中，我都不認為自己在行為或言語上對他有任何虧欠。因此，我懇求你，看在神的面子上，放下憤怒，運用同情與溫和，不要做出任何不公正且無益的事。若是因為魔鬼的惡意——我曾多次因此陷入苦難——使他忘記了我過去在所有行為中所展現的侍奉與順服，並被那些讒言與誹謗者所說服，從而發動對我的戰爭，我再次請求，不要這樣在缺席的情況下判決；而是請揭示罪狀，並提供辯解的機會。若我能洗清罪名，那將是最好的；若我被證明背信棄義，我也不求任何寬恕，我願意接受任何懲罰。」
新皇帝對使者們下達了這些轉達給祖父的命令；而他們再次詢問他是否認為自己違背了對祖父皇帝所立的誓言，他們認為若得知他並未背信棄義，或許能輕易說服皇帝與孫子和解。當他堅稱自己絕無背信棄義之舉後，他們高興地返回拜占庭，希望能平息兩位皇帝之間的戰爭；但結果卻與他們預期的相反。因為當他們轉達新皇帝並未背信棄義時，老皇帝並未減輕怒火。他對他們沒有任何回應，卻命令牧首以賽亞（Isaias）不得在聖禮中紀念孫子，無論是在神之智慧（Hagia Sophia）大教堂，還是在其他聖殿中，甚至禁止在皇宮的聖殿中紀念他。
牧首說道：「關於皇帝的紀念。若他偏離了教會的任何教義，即便如此，在經過所有的勸誡與嘗試之前，也不應將他逐出聖殿；而是身為上帝所指派的教會教義守護者與靈魂的照顧者，不僅應當前往新皇帝所在的雷吉翁（Rhegion），甚至應當為了受危險的靈魂前往地極。因此，應當首先前往他那裡。若在上帝的幫助下，經過教導與勸誡，他放棄了錯誤教義，擁抱了真理並認識了健全的教義，那麼一切都將安好，教會將因靈魂的得救而歡喜，您將因肉身的兒子得救而歡喜，羅馬人也將因皇帝的得救而歡喜。若他顯得執迷不悟，對真理的光芒閉上雙眼，且不提供任何治癒的希望，我不僅會將他在拜占庭聖殿中的紀念抹去，還會宣布他被所有基督徒所唾棄。」
當皇帝回答說，他並非指控孫子信仰扭曲，而是指控他背棄了對自己的誓言與協議，以及傲慢與不服從，因此才想出這種訓誡與懲罰的方式，若他表現出值得修正的態度，他自會採取適當行動。牧首說：「那麼，我懇求您，強大的皇帝，賜予我這唯一且最大的恩惠，允許我前往他那裡。因為我希望能說服新皇帝，若過去有任何過錯，他會進行修正，並在未來穩妥地履行應盡之事；並將中間的障礙與戰爭的起因消除。」皇帝對這些話感到不悅，說道：「你本應不加質疑地聽從我的話，並執行命令，而不應反駁；既然我不知道你懷著什麼樣的邏輯選擇反對我的言行，而你本應與我合作，你自己應當知道該做什麼。」就這樣，皇帝與牧首在意見上並不一致。因此，在皇宮中禁止了對新皇帝的紀念；但在拜占庭的其他聖殿以及神之智慧大教堂中，仍照常進行了皇帝的紀念。
新皇帝在雷吉翁附近一個名為恩納科西亞（Ennakosia）的地方，從十月一直停留到十二月，懇求老皇帝不要再次將羅馬人的事務推向毀滅與混亂；而是憐憫臣民，不要進一步擴大戰爭。為了說服他選擇和平，他透過使者傳達了以下言辭：「我的皇帝，我為羅馬帝國共同利益所付出的努力與熱忱，除了您之外，沒有其他人能作為更有力的見證。您知道當布魯薩（Prusa）被波斯人圍困時，由於糧食耗盡，預計即將陷落，我得知後，自願來到拜占庭，懇求並建議對被圍困者採取可能的預防措施；這就是讓我率領軍隊，乘船前往特里格利亞（Trigleia），因為那裡距離布魯薩不遠，以便我能盡力攻擊蠻族，並為布魯薩人運送物資。若此舉成功，他們有望長期抵禦圍困；因為城市在其他方面都防禦堅固。我當時為了援助布魯薩人，不惜冒險展現了熱忱；但由於您不允許，我被迫停止；這也被認為是布魯薩落入圍困蠻族手中的主要原因。我講述這些，並非單純為了誇耀，而是為了充分證明，如果我為了拯救一座城市就如此焦慮，並認為必須援助它或與其共擔風險，那麼現在看到整個羅馬帝國面臨危險，我會感到更加痛苦。因為我們這些理應為帝國對抗外敵的人，卻相互殘殺，除了視其為徹底的毀滅外，別無他想。因此，我強烈懇求您，皇帝，若有可能，請終止敵意，選擇和平而非戰爭。若讒言者的話語力量如此之大，以至於我多次懇求和平卻毫無進展，我請求第二件事：在您面前，由兩三個人來審判；若我洗清了罪名，那將是最好的；若我被證明不義且背信棄義，您將擺脫長期的勞苦，親手懲罰不義之人，看在上帝的面子上，不要手軟，請給予應得的懲罰。若這對您不合適，那麼至少讓大統帥前來為我辯護。即便他被證明有罪，也讓他承受極刑；無論如何，我所受的痛苦絕不會比我親身承受這些災難時少。」
新皇帝向身為祖父的皇帝發出了這些信件；大統帥也寫了同樣的信，懇求道：「強大的皇帝，我相信您對我已完全確信，我對您懷有善意與友誼，且我選擇侍奉您，不亞於任何人；這些事實已在許多方面提供了明確的證明；且我願意為了羅馬人的共同福祉，不僅犧牲財產，甚至犧牲生命。然而，現在看到您無緣無故地破壞盟約，並準備發動戰爭，我感到極度痛苦，並預見到羅馬人因相互戰爭而面臨的災難，其痛苦不亞於死亡。我懇求您，不要坐視臣民陷入此類災難，而是終止這場災難，與孫子皇帝和解，據我所知，他在事務或言語上，無論是過去還是現在，都未曾冒犯過您。您清楚地知道，若非我知情，他不會發表任何言論或採取任何行動，請不要將那些以毀滅為樂、以共同福祉為代價的讒言者置於首位；也不要聽從他們煽動戰爭，因為從經驗中您已清楚地知道，他們是在嘗試不可能之事，並試圖承擔超出其力量的重擔。因此，終止戰爭，您將為自己和我們做出正確的決定；反之，我不知道您會為哪一方做出更不利的決定。您的孫子皇帝提議透過審判來解決罪狀，並由您擔任法官；所有人都會同意他的要求是公正的。或者，若您不願讓他親自前來審判，至少讓我親自為他承擔責任。若您命令他前來，我深信他一旦露面，就會證明那些讒言比蜘蛛網還要脆弱。若您選擇後者，讓我前來，我希望能證明自己不僅沒有犯下任何不義，而且是愛國的，並始終展現了應有的敬畏與順服。若您藐視這兩者，聽信讒言者，上帝不會坐視我們遭受不義。至於你們的事務將如何結束，我最好保持沉默，經驗將會明確地教導你們。此外，我請求妥善保存我目前的信件，以便從未來的結果中，看出我是否是一位良善的顧問。」
他們向老皇帝發出了這些信件，而他讀完後，沒有做出任何回應，只是說在拜占庭接受孫子或坎塔庫澤努斯（Kantakouzenos）的審判並非易事。新皇帝聽聞皇帝的回答後，對自己被剝奪了所有公正的辯解機會感到極度痛苦，在放棄說服皇帝的嘗試後，他寫信給牧首：「牧首大人，以及您身邊神聖的宗教會議，你們清楚地知道，在過去的一段時間裡，皇帝與我之間發生了什麼，我會說這是因為我的罪孽。然而，那位以智慧安排一切的上帝，輕易地化解了這些，並賜予了深厚的和平。當中間所有的障礙與衝突被消除，我們享受著深厚的寧靜，甚至連內戰的念頭都沒有時，突然爆發了沉重的波濤，猛烈的風暴威脅著要淹沒羅馬人的帝國，我們遭遇了類似於病人的情況。因為病人在疾病初次發作時，即便非常嚴重，也能強烈抵抗；但若第二次或第三次發作，若遇到更虛弱的身體，就能輕易地摧毀人；我們現在也發生了同樣的情況。因為在之前內戰的消耗下，加上外敵蠻族的入侵，我們已經精疲力竭，無法再面對新生的災難，而是會自取滅亡。我本人看清了這一切，並清楚地看到這不僅是我個人的危險（那還能忍受），而是所有羅馬人的共同危險，正如你們所知，我已經在雷吉翁附近停留了六十天，每天都以應有的敬畏、謙遜與侍奉，懇求皇帝給予寬恕，儘管我並不認為自己做過任何值得憤怒的事。當我努力了許久卻毫無收穫後，我轉向了另一種方式：請求在少數人的陪同下前往皇帝那裡，為我所被指控的罪行承擔責任；或者，若這不符合皇帝的意願，則讓大統帥前來為我辯解。但我的任何提議都沒有被採納，反而違反了所有公正的法律，在缺席的情況下被判決。若皇帝親自命令我為所被指控的罪行接受某種明確的懲罰，我會欣然接受，並以極大的熱忱去執行；但現在看到對我的憤怒正在將損害擴大到所有羅馬人身上，我感到無法忍受的痛苦。因此，我懇求你們的聖潔，若你們是屬於上帝的，請為和平而努力，不要坐視我們被同胞的鮮血所玷污；而是要麼說服皇帝讓我前往你們那裡，為我所被指控的罪行做出解釋，要麼你們親自前來，在那裡進行辯解。」
新皇帝向牧首及其他主教發出了這些懇求和平的信件；信使將信件交給了牧首。當主教們召開會議並閱讀了信件後，認為新皇帝的要求是公正的，於是全體立即前往老皇帝那裡，展示了孫子的信件，並支持他，認為他的要求是公正的。他們說，他願意親自前來為所被指控的罪行承擔責任，或者讓牧首親自前往那裡進行同樣的事，這本身就是他並未犯錯，或者即便犯錯也願意修正的有力證據。既然事實已經證明了這一點，那麼從這兩個選項中選擇其一，既公正又有利且必要。
皇帝看到要求的不可反駁性，以及牧首與主教們對此的熱忱，他拒絕了新皇帝前來，也拒絕了牧首前往那裡，稱這兩者都無濟於事。但他同意讓主教們、元老院成員、教會官員以及修道院長前往孫子那裡，提出指控並尋求辯解。於是，從主教中派遣了六人，同樣數量的元老院成員；從教會官員與修道院長中，也派遣了相同數量的虔誠人士。隨同他們前往的還有之前由皇帝派遣的莫格萊納主教尼豐與司法官克雷達。老皇帝將對新皇帝的指控交給了他們。此外，保加利亞大主教貴格利（Gregorios）也隨行，他是一位博學、明智且精通真正智慧的人。隨同他的還有西奧多·克桑托普洛斯（Theodoros Xanthopoulos），他同樣具備美德、智慧與學識。他們全體來到雷吉翁，審查兩位皇帝之間的爭執。
新皇帝見到他們後，立即充滿了喜悅與欣慰，因為他即將為自己所受的指控進行辯解。在問候他們後，他讓他們休息，以便第二天清晨召開會議。他們照做了；皇帝則在黎明時分，召集了自己身邊顯赫的人士以及從皇帝那裡前來的人參加會議。當所有人到齊後，會場陷入了短暫的沉默；所有人都對即將發生的新奇之事感到焦慮。大主教首先發言道：「強大的皇帝，關於你們兩位皇帝之間現在引發的爭執，您曾請求前往拜占庭在皇帝面前承擔責任；若非如此，則請求牧首前來此地，透過審判解決罪狀。這兩者都不容易實現……但在皇帝與牧首的命令下，我們來了，準備聽取您對所受指控的辯解。若您有任何話要說，也應當陳述。」
皇帝說道：「你們前來此地，我感到非常高興，我認為能找到任何機會為我所受的指控進行辯解，簡直是祈禱的成果。但我認為，在沒有任何言辭保留的情況下，我多次透過實際行動向他們展示了對皇帝的敬畏與順服，卻沒有得到他哪怕是言語上的同等善意，這是不公正的。儘管他本應將讒言者的話語與我的行為進行比較，要麼給予他們應得的懲罰，使他們停止誹謗，並成為他人的榜樣；要麼至少嚴厲斥責他們，並保持對我堅定且穩固的善意，正如我所說，他擁有明確的證據，證明我是他最忠誠的人，並始終保持著好兒子對父親應有的敬畏、順服與侍奉。但既然這一切都顛倒了，我的行為完全被皇帝遺忘了，而那些致力於透過誹謗我們來破壞羅馬人共同福祉的人，卻在言語上完全獲勝，除了對我所遭受的不公正待遇感到極度痛苦，並請求父親因讒言而給予寬恕外，我還能做什麼？或者，進行審判，為我所受的不公正指控辯解？這正是我在過去六十天或更長時間裡一直在做的事，正如你們所知，我在嚴冬中與這些人一起在露天受苦。在皇帝與牧首親自出席，以及所有羅馬人共同見證下進行辯解，本是最好的；這樣，若我洗清了罪名，就能向所有人證明我遭受了讒言者最暴力且不公正的對待；若我被所有人投票證明有罪，我就無法再尋求拖延或上訴，以免被認為是出於偏袒或爭執而受到審判，而是接受應得的懲罰。但既然皇帝決定必須如此，我向萬物的主宰——上帝，表示衷心的感謝，因為他提供了辯解的機會；同樣也感謝皇帝與牧首，一個說服了審查，另一個被說服了，以及你們這些前來的人，感謝你們的辛勞。但我懇求你們，不要在這次審判中將我視為皇帝，也不要因為我的職位而寬恕你們所判定的任何罪行，而是要毫不留情地對你們認為我犯下的不義進行判決。然而，若我在辯解過程中，被迫（因為我絕不會自願）指出我的皇帝與祖父是不義且背信棄義的，請不要將此歸咎於我，而是歸咎於事物的本質，也不要因此做出判決；而是請坐在法官的位置上，將他視為聽眾即可。既然你們命令我進行辯解，那麼指控者必須首先將罪狀擺在桌面上，以便我隨後進行辯解。」
皇帝說完這些話後，法官們讚揚了他的言辭，並命令負責的人將罪狀擺在桌面上。司法官與莫格萊納主教走到中間，逐一陳述了所有罪狀。當皇帝進行辯解時，他們似乎沒有任何確鑿的證據；無論是從事實本身，還是從任何證人的證詞中，都沒有明確的證明；他們似乎更多是出於猜測而非真相。最後，他們說道：「在和平協議的誓言中，寫著這樣一條：身為祖父的皇帝擁有所有的管理權與統治權；而你則隸屬於他，並執行命令；違背此條者即為背信棄義且不義。但你卻在皇帝未授權且不知情的情況下，強行從稅務官手中奪取了四千金幣。」
皇帝說：「我奪取了錢財，這一點我不會否認；但這並不意味著我背信棄義，也不意味著我因此就是一個無恥且藐視皇帝的人，理應受到審判。」法官們說：「你說的話就像謎語，若誓言中規定不得在未經皇帝同意的情況下採取任何行動，而你卻在皇帝不知情的情況下拿走了錢財，卻說自己沒有違背誓言。難道誓言中沒有寫明皇帝擁有所有事務的管理權，而你不得違背他的意願行事嗎？若這一點成立，你承認在皇帝不知情的情況下拿走了錢財，就無法逃脫背信棄義的指控。」
來自拜占庭的克桑托普洛斯說：「在皇帝對指控做出回應之前，做出判決是不公正的。因為屆時，若根據所說的話需要做出判斷或判決，他自會知曉。」在其他人同意後，皇帝辯解道：「若皇帝能以應有的精確度審查這些行為，我現在就不會被指控無恥、無畏，以及最嚴重的——背信棄義。因為法官若不預先形成觀點，就能做出最公正的判決。而若非如此，則往往會犯錯。若他能審查之前戰爭中導致協議與誓言產生的原因，以及我為終止戰爭所付出的努力、熱忱與關懷，以及我在過去所有時間裡對他展現的照顧、順服與愛戴，我現在就不會遭受這些。相反，我們本可以免於現在與未來羅馬人所面臨的災難，皇帝本人也可以免於所有的混亂，以及因被認為自願對羅馬人發動戰爭而帶來的惡名。但現在，正如所見，他忘記了你們所有人聽到的那一切，對我進行了許多嚴厲的指控。儘管其他一切都很嚴重，但我本可以出於對皇帝的敬畏而保持沉默，以免為了辯解而被迫說出任何會給他帶來責難的話。但將背信棄義加諸於自己，而在本可以安全且從容地洗清罪名的情況下，我認為既不虔誠，也無法忍受。因此，我將盡力證明自己直到現在都保持了盟約與誓言的完整；若我透過這些證明他違背了誓言與盟約，我請求不要指責我的魯莽或輕率，而是將指控歸咎於事物的必然性。首先，我要說的是，關於協議的誓言，不僅是我一個人發的，皇帝也發了，雙方都有義務保持不變；若其中一方違背，另一方在防衛時就不再受這些指控的約束；這一點皇帝本人之前也已經公正地判決過了。因為他說，若我違背了誓言與盟約，他在防衛時所造成的任何損害都不受指控；我相信你們也會同意這一點，我認為這說法是正確且公正的。我非常高興大會計師科卡拉斯（Kokalas）也與我們在一起。他將在辯解中為我提供重要的證詞，儘管他會對我即將說的話感到不快。儘管他是我的叔父首席侍從官的親戚，但他親眼目睹了我的指控與辯解，以便在寫信給親戚時能轉達真相；我非常歡迎他的出席。那麼，請審查究竟是誰違背了誓言。我不會提供華麗的辯解言辭，也不會提供被收買的證人，這些人既不可信也不值得參考，而是皇帝自己的信件將證明他長期以來一直精心策劃著對我的戰爭。首先，請宣讀皇帝在十月發給我的叔父首席侍從官的命令，其原文如下：『我帝國所深愛的侄子、首席侍從官安德洛尼古·帕里奧洛格斯（Andronikos Palaiologos），你呈報給我帝國的報告已收到，我從中了解了你所寫與所報的一切。我非常讚賞你的盟約、關懷以及為此所付出的努力；請繼續努力，使其完成。因為你很清楚，你被派往那裡的長官職位，正是為了這項侍奉。既然在你的報告之前，克拉利斯（Kralis）也派了他的使者來到這裡，並向我帝國表明他已經與你達成一致，並準備盡其所能幫助我們，不僅是帶著他的軍隊，而且他本人也將出席，我帝國從你的報告中得到了進一步的證實。因此，請迅速完成你的侍奉，因為我帝國也在努力進行，請注意不要讓我們領先於你們。』這就是這樣。我將提供第二份證據，即皇帝發給同一個人的命令。」
九月，於第十一印期（indiction）書寫。我王權所深愛之姪、首席內侍（protovestiarios）安德洛尼卡·帕里奧洛格斯（Andronikos Palaiologos）閣下：你深知我王權對你所受託之職務有何訓令，亦知你當竭力而為，免得我王權先行一步；然觀今日之勢，此事即將發生。我除等待來自彼處的消息外，別無他求。那麼，你的勤勉何在？你的承諾何在？自七月以來，我未曾從彼處獲得任何確切消息，僅聞傳言而已。願你速速告知，正如前述，我們除等待你們的消息外，別無他求。此處的科卡拉斯（Kokalas）致信給其姻親首席內侍時，亦責備其怠惰與懶散，並因其未履行承諾而予以申斥；蓋因國王對此感到憂傷，且為其感到羞恥——他曾承諾必以全副勤勉與速度完成所託之事。為免因所讀之詔令書寫不明，致使他人誤以為是針對我或其他人的事，我將提供另一份文件，既證實先前關於我的書寫，亦公開宣告對我的戰爭。
十月，於第十一印期書寫。我王權所深愛之姪、首席內侍安德洛尼卡·帕里奧洛格斯閣下：你們所有人的報告皆已呈遞至我王權處，並已閱畢，我對你們所報告的一切深表嘉許。我王權已與卡特戈斯（Katergos）一同，針對你們眾人逐一做出辯解與訓令；更確切地說，是與我王權所深愛之姪、你的堂兄弟阿薩內斯（Asanes）米海爾（Michael）閣下一同。你們每個人都將從他那裡更詳盡地獲知我王權的旨意。若因海上航行有所延宕，以致你們不了解我王權的總體旨意，現今我王權特此透過陸路向你們宣告：你們在彼處的人數與實力，即便只有你們其中一人在場，也足以應付我孫兒的戰鬥；何況你們人數眾多且實力雄厚，還有什麼好說的呢？從此刻起，我解開我所束縛的誓約，你們可隨心所欲行事，因我亦已蓄勢待發。
國王對其姪下達了如此命令，他對我並無可指責之處，反倒是他自己首先破壞了盟約與誓言。為讓你們知曉他曾動用許多幫手對我發動戰爭，且早已籌備多時，我將提供科卡拉斯致其姻親首席內侍的另一封信，內容如下：首先，我們的主上國王對你們，更確切地說是對你，感到憤怒，因你們未曾書寫或報告你們在做什麼、如何行事。但如今，他雖接受了你們的書寫，卻責備你們竟如此輕率地寄送報告；若這些報告落入國王的孫兒手中，顯然會被知曉這場戰爭是預謀已久且經過深思熟慮的。這做得並不妥當。但正如我們此刻將詔令與此信放入袋中，誰能想到袋中之物為何？你們也當如此行事；從現在起開始吧，正如你將從詔令中得知的那樣，國王已開始行動。然而，在我看來，你們在聽到開始之前，就將見到結局。因為所有與國王之孫在一起的貴族與貴族子弟，皆由國王所任命，並透過敕令與金璽詔書領受其恩惠；他們皆已準備就緒，等待我們主上聖明國王的旨意，若他下令，他們必將他的孫兒捆綁送到他手中。從此刻起，你也當勤勉行事，以展現你的知識與經驗。
從這一切中，你們自己判斷究竟是誰破壞了誓言。因此，即便我在如此公然違背誓言之後，行事超出了協議範圍，指責我背誓既不公正，也毫無道理。所以，即便我如他們所言，在協議之外領取了錢財，也不應因協議已毀而受罰。即便沒有這些，我也能證明自己領取錢財是守信的。因為誓言中寫明，應從公共資金、我與王后妻子的家務開支，以及僱傭軍的軍費中，撥給我協議中規定的數額。這並非隨意為之，而是透過書面誓言，正如國王給我的金璽詔書所見。因此，從立誓之時起至今，已過了四年零四個月，按所寫條款計算，我應得三十五萬金幣。這可從國王下令發放錢財者所持的記錄中清楚證明。那麼，當我應得如此多錢財時，我僅領取了其中一小部分，又有何罪？難道公正的做法是，國王剝奪我如此多錢財，既不被視為不義，也不被視為背誓；而我若領取了應得款項的極小部分，就要被拖上法庭，被指控背誓、被驅逐並遭受極刑嗎？然而，若我僅是被剝奪了家務開支，雖不公正，我本可默默忍受，出於對國王的敬重，並認為父親施加的痛苦，無論為何，子女皆應承受，既不抱怨也不騷動，只求父親能以更溫和、慈祥的目光看待我，化解痛苦。但如今，軍隊連每年的軍餉都被剝奪，而這是他們維持生計的唯一來源，我認為若對他人的苦難無動於衷，實屬不可忍受。
請考慮他們受到的不公。首先，我們不允許他們從事貿易、耕作或其他謀生手段，是為了讓他們隨時準備出征，不致因瑣事而被迫留在家中；其次，他們被剝奪了國王親自規定且以誓言保證每年支付的軍餉。第三，我為了不讓國王感到負擔與厭煩，已讓他們忍受了這麼久。然而，我本應對自己的家務表現得慷慨且視錢財如糞土，一切遵循父親的意願；但對他們，我本應成為保護者，不遺餘力地確保他們不被剝奪軍餉，也不因對國王的忠誠而陷入極端困境。這並非忠誠，而是殘酷與極度的不人道，即在他人因飢餓而瀕臨死亡時，自己卻表現得慷慨。我並非沒有請求國王始終為軍隊提供軍餉；許多人已陷入絕境，以至於他們的妻子在夜幕降臨時，為免被熟人認出，不得不四處徘徊，向他人乞討食物以勉強維持丈夫與自己的生命。我對此深感心碎，便動用了被指控領取的錢財，給予他們一點慰藉。那麼，若因此我就是背誓者、不義者且藐視父親，請你們評判。首先，我已證明自己絕未違背協議，反而是公然被背信棄義；我手中握有國王首先破壞誓言的證據，正如你們所見，我依然渴望和平，並請求國王這麼久不要發動戰爭。若論及錢財，若我從應得的三十五萬中領取了這些數額就是不義，請你們定罪。
年輕的國王辯解說了這些話。科卡拉斯在國王辯解期間，在宣讀致首席內侍的信件之前，一直強烈指責他，聲稱他是戰爭的罪魁禍首，聽信了誹謗者，誹謗國王、首席內侍及其他官員意圖發動戰爭。但當信件被宣讀，且證明他自己與其他人一樣都在破壞和平時，他因被當眾揭穿而無言以對，沉默地坐著。國王轉向他說：「偉大的會計長，犯錯、虧待鄰人或貪婪，並不足為奇；因為我們所有人都受制於同樣的激情，且傾向於惡多於善。但身為不義者、施暴者與說謊者，隨後編造陰謀與誹謗，並竭盡全力將罪名轉嫁給無辜者，以至於在殺戮的同時，還顯得自己是在行公義，這絕非人類所為，而是那自古以來就是殺人者的作為。」當時在場的軍事法官（logothetes）狄奧多羅斯·卡巴西拉斯（Theodoros Kabasilas）——他既聰明又睿智，且深受老國王的恩寵與親近，同時也深受年輕國王的器重——身為國王派來的使節，又是科卡拉斯的好友，見年輕國王對誹謗者感到憤怒，便想以機智的言辭將國王的情緒轉為溫和，他說：「國王啊，不必驚訝；因為這就是騙子的陷阱與圈套。」——因為科卡拉斯在兒時遊戲中被同齡人稱為「騙子」（planos）。這話說得恰到好處，國王的情緒從嚴肅轉為莊重的微笑。但這些暫且不提。
國王命令大主教們，若他顯得不義且背誓，就判他有罪。他們說，他們沒有任何可判他有罪之處，只請求他像以前一樣，尋找一些方法與策略，以化解預期的災難。國王說：「我確實從一開始就不願發動戰爭；若已發動，也願盡快結束。這並非虛偽或諷刺，事實本身就是明證。我已在此坐了三個月，請求國王放下戰爭，不要因爭執而讓羅馬人的統治陷入不可挽回的災難；但無人傾聽，儘管他們清楚地知道我是在無辜地遭受陰謀。我並非不知道，不僅你們聽到的這些信件被用來對付我，在許多倖存的信件中，這只是少數。但我極度渴望和平，將自己與隨從的安全置於次要，將希望寄託於我所起誓的唯一的神，盡我所能消除預期的災難。我認為，若國王願意將應得錢財的一半支付給軍隊，他們就會滿足，不再多求，而你們也能擺脫戰爭帶來的預期災難。」大主教們說，由於錢財匱乏，現在一次支付這麼多並不容易，但可以先領取現有的，剩餘的在約定期限內補齊。國王說：「那麼，若這顯得困難，即便放棄一半，我們也滿足於總額的四分之一，以求和平與和諧。」
聽者稱讚國王比錢財更重要，並說上述款項必將支付。當國王見他們對此達成一致，便想表明他願意放棄，因為這對所有人來說都是最溫和的，旨在結束戰爭。他說：「你們在路途上勞累，又整日忍受飢餓，理應得到一些恩惠；因此，為了你們，我放棄應得錢財的四分之一，除了那些管理公共事務者編造虛假藉口、剝奪國王並據為己有的錢財外，我不向國王索取任何東西，一旦證明屬實，就將這些錢分給軍隊，作為一點慰藉。不要驚訝，若我先前說過不應在他人苦難中表現得慷慨與好名，現在卻如此輕易地放棄軍隊應得的錢財。因為若在未來，軍隊能按誓言與協議領取規定的軍餉，他們會非常樂意將之前的欠款送給我。此外，我擔心這會成為和平的藉口，讓我們顯得像是故意選擇戰爭。因此，我認為必須消除一切爭議與疑慮，寧可讓自己顯得負擔沉重，也不願為戰爭提供藉口。」年輕國王說完這些話後，老國王派來的大主教與參議員們，對國王的慷慨以及他如此強烈地選擇和平感到驚訝，表達了深切的感謝，並高興地請求准許返回，認為一旦向國王報告了所做之事，和平將毫無阻礙。他准許他們按所求返回；並透過他們向祖父國王傳達了以下訊息：「我對您保有羅馬人統治的熱忱與意願，全知全能的神深知，您自己也能作證。因為我本可以，若我願意，讓您痛苦，並在先前的戰爭中奪取全部或大部分統治權，但我自願不這麼做；我認為，只要您還在世，作為父親，將此權力讓給您是公正的，儘管我有能力奪取，但我自願讓出，且這並非沒有勞苦與危險。因為與我一同作戰的人，在戰爭中承受了勞苦與危險，卻被剝奪了獎賞與榮譽，而我一接到您的命令，就欣然走向和平，並將他們在戰爭中奪取的一切讓給您，這讓我兩邊都感到困擾。因為說服他們放下戰爭是艱難的，他們堅持說自己有理，並要求按戰爭法戰鬥到底；而違背他們的意願行事，也非無風險。因為大多數人是出於友誼而隨我出征，並希望在獲勝後得到回報，若和平之事非出於他們的意願，他們很可能會因失望而投向敵方，這對我而言並非無風險。但我為了對您行友善之事，在說服一兩個人時承受了勞苦，並蔑視所預見的危險，認為透過行動證明我在緊要關頭對您極度友善，而非敵對，您或許會信任我並化解仇恨。但現在所見卻與我預期的相反。因為您將這一切，甚至最重要的真理置之不理，聽信了那些腐敗、說謊且不顧公共利益、只圖私利的人，選擇與我作戰；而我儘管公正，卻因預先遭受陰謀與背信棄義，本應更傾向於戰爭，但出於對您的敬重與對和平的強烈渴望，我已在此坐了三個月，懇求並請求您平息怒火。
如今，您派來的大主教與其他參議員前來審查我的罪名，我感到無比欣慰，因為找到了辯解的機會；在教會中，我對所受的指控進行了真實且公正的辯解。至於我對指控所說的話，他們回去後會報告；但我再次請求您，國王啊，不要讓我們或其他羅馬人因我們彼此的戰爭而毀滅；請在八天內考慮必要之事，並將您的意願告知我們。若在和平的賜予者神的贊同下，您能對我們更溫和，並選擇和平，那將是皆大歡喜。但若我們的罪孽深重，且您極度渴望看到我們毀滅，以致準備發動戰爭，那麼我也將向您指引一種對付我最強有力的方法，使您能迅速且無風險地擺脫這些麻煩。神是萬善的賜予者、萬物之父、國王之主，賜予了您一種無敵且奇妙的力量；我承認，對此力量，不僅無法對抗，甚至無法直視。這就是：您是主與父親，我是兒子與僕人。運用這股力量，您將在短時間內輕易達成一切願望。因為若您以父親的身分命令我戴上枷鎖，到彼處監獄居住，我將極其樂意地執行命令；我說監獄與枷鎖算什麼？即便您想要任何更卑劣的事，只要您命令，我也會欣然承受；但若您放棄這股力量，轉而使用您長期以來以為隱蔽、實則為自己準備的另一種力量，希望以敵人的身分擊敗我，我雖不願說，但還是要說，我擔心您會像先前一樣，在行動中顯得對自己不利。那時，在神的幫助下，以及那些深愛我的人的協助下，經過許多汗水與勞苦，您認為不可能完成的事，卻完成了；而您甚至未曾想過，我卻極力促成。如今我擔心，若事情的發展與您預期的不同，這份希望也將破滅。因此，我再次請求並建議，要麼選擇和平，要麼若您執意要戰，請使用您身為父親所擁有的強大力量，透過它，您的一切願望皆可輕易達成。願神作證我所言屬實，不要信賴那些被派往西方、意圖發動對我戰爭的將領們所提供的虛假援助。因為儘管您認為他們是眾多且奇妙的將領，但請知曉，我與我的人遠勝於他們。若您聽從我的建議，選擇和平，您將取悅神及其善良的天使，並使我們擺脫戰爭與危險。若您另有打算，我將向那位洞察一切的眼睛以及管理我們事務的天上力量作證，儘管我遭受不公與背信棄義，我依然渴望和平；但您自己也當知曉，無論是考慮還是行動，對您及其他羅馬人而言，這都是有利的。」年輕國王向祖父國王傳達了這些訊息。
使節抵達拜占庭後，科卡拉斯先到，向國王逐一詳細敘述了他們對年輕國王指控的內容、年輕國王對每一項指控的辯解，以及最後他傳達的訊息。大主教與其他人此時抵達似乎並不合時宜，因為現在已迫切需要麼走向和平，要麼若執意作戰，在所有人看來都顯然是不義的。不久後，其餘人抵達並向國王行禮，卻未被准許說出使節團的任何內容，而是被命令各自回家休息，直到國王下令才可報告使節團之事。這是一個體面的藉口。因為國王認為，沉默地處理此事更為有利，他擔心若公開報告使節團的內容，要麼會被迫在所有人面前講和，因為他們已確信年輕國王的要求既公正又有利；要麼若他不聽從，就會顯得明顯不義。六天過去了，關於使節團隻字未提。牧首對時間的拖延感到不滿，向國王傳達說，六天已過，尚未從派往您孫兒那裡的大主教處得知任何消息。既然時間足以進行審議，理應詢問他們有何說法。國王承諾會這麼做。當又過了六天，依然沒有任何消息，牧首再次派人請求國王不要如此浪費時間；而是召見大主教，聽取孫兒的辯解，並親自考慮後，做出對羅馬人有利的事。國王回答說，任何人不得干涉他如何處理家務；他會自行考慮何時以及如何處理。他命令身為牧首的本人，專注於教會事務，遠離公共與皇家事務。國王說了這些話，認為牧首會因恐懼而選擇沉默。但牧首在第二天也向國王傳達了以下訊息：「強大的國王，勸告、建議並進一步敦促行事，我既不會自願放棄，也不會因恐懼而被迫放棄。若您認為我應過著如此無所事事的生活，以至於不說、不聽、不看，那麼在推舉我為教會領袖之前就該說明；若當時我認為這與我及公正之事相符，我就必須遵守；但若我認為牧首應有其他職責，我就會讓給其他願意如此生活的人。既然蒙神恩典，我不僅被推舉為教會正統教義的守護者，還有義務保護並捍衛受不公對待者，我將不會停止與那些意圖行不義與貪婪的人爭論與反對，無論他們是卑微之人，還是處於幸福巔峰的顯赫之人，尤其是後者，因為他們的罪行更大，造成的損害更廣。因為若我們只指責那些犯下小錯的小人物，而對那些因地位顯赫而犯下大錯的人，卻因其身分而選擇沉默，甚至不敢吱聲，那我們與那些只專注於修剪毛髮與指甲、在這些小事上展示技藝，卻對動物全身的疾病視而不見，甚至認為只要坐著看著它死亡就足夠的醫生有何區別？我對您命令我只處理教會事務、而讓您自行處理皇家事務感到驚訝。這就像身體對靈魂說：『我不需要你的交流與結合，也不想讓你參與我的行動。但我會盡我所能處理我的事；你只管處理你自己的。』對所有犯錯者，無論是對神還是對人，悔改都是一種共同的藥方。但若一個人不先認為自己有責任，並變得比以前謙遜，將自己置於他認為受不公對待者的掌控之下，就不會悔改。您的孫兒國王先前似乎就是這樣做的，甚至比應有的更甚，現在也不例外。因為當時他若願意，本可奪取羅馬人統治權中不小的一部分，但他沒有這麼做；而是將自己置於您的統治之下。這還是在他沒有為那場戰爭提供任何藉口的情況下。最重要的是，在和平達成後，他來到您面前，沒有像國王慣例那樣騎馬前來，而是步行行禮並親吻您的腳，這正是徹底服從的證明。如今這場戰爭正在醞釀，他坐了這麼久，請求您不要破壞和平。當您派去的大主教與參議員抵達時，他首先以極大的寬容證明自己並無不義，反而是遭受不公與誹謗，隨後又說了許多值得稱道的話並做了許多事，以求不破壞和平；他向您傳達了許多訊息，我聽了之後，感謝神賜予他如此智慧，並稱讚他的高尚，也認為您在得知這些後，會感謝神並迅速將兒子召回身邊，化解預期的困難，讓所有人因我們國王之間的和平而充滿喜悅與歡樂。但您不僅沒有做任何這樣的事，反而拒絕了我建議的必要之事，命令我沉默，不要干涉不該干涉的事。但我有義務保護受不公對待者並盡力幫助他們，我將為國王做同樣的事；而且更要為他做，因為他遭受了最大的不公；不僅是對他，這種不公還波及所有羅馬人；而最讓我無法沉默的是，不久前在您的命令下，我親自為他加冕為國王。那麼，將如此合法、公正且依您意願成為國王的人驅逐，且毫無藉口，這有何公正可言？或者，若我對如此違法之事保持沉默，怎能不被認為該受天譴？因此，我再次以真理之名請求您，若您因聽信腐敗之人而有所偏頗，請迅速做出修正，不要讓謊言在真理面前占據上風。」牧首透過檔案保管員格里高利·庫塔萊斯（Gregorios Koutales）與修道院院長庫貝里奧特斯（Kyberiotis）向國王傳達了這些訊息。國王聽後，怒不可遏，立即下令將傳達這些話的人投入監獄；塞雷斯（Serres）的大主教馬卡里奧斯（Makarios）也被軟禁在皇宮中。至於牧首，則被逐出牧首府，留在曼加納（Mangana）修道院，不得外出。前往年輕國王處的大主教們，既不得離開自己的住所，也不得接待他人。國王下令後，一切皆如其所願。在使節從年輕國王處撤回後的十五天裡，由於老國王與牧首皆未傳來任何辯解，他推斷沉默並非好事，便與大統帥（megas domestikos）及大元帥（protostrator）商議該如何行事。大統帥說：「國王啊，不應再無所作為，而應採取行動。因為沒有什麼是我們做了之後，還有希望結束戰爭的。我們在此請求國王所花費的時間，已遠遠超過了必要，以至於這種持續的拖延，在某些人看來，與其說是慷慨與忍耐，不如說是對災難的恐懼與怯懦；對國王而言，您已盡了所有必要之事。您先前多次派使節請求他不要破壞和平，如今對從彼處抵達的使節，您也表達了對和平的渴望，並派人向他傳達了訊息。使節離開後所經過的時間，足以讓國王考慮此事並給予辯解，若他有任何溫和的意圖的話。在如此長的時間裡，國王沒有任何辯解傳來，這是他拒絕和平、顯然走向戰爭的明確證據。這點也可以從事情本身安全地推斷出來。因為他在這段時間裡籌備戰爭，並派了這麼多人前往西方，以便能以強大的準備來對付我們，他是不會輕易放棄那裡的希望的。因此，我們也不應無所作為，而應對和平徹底絕望，準備防禦來犯者。」大統帥說完後，大元帥也建議採取行動。他說：「若我們不知道國王早已動員起來對付我們，並從各處集結力量對付我們，我們本應多加考慮，以免因我們的不智而顯得是我們發動了戰爭。既然這對我們已顯而易見，且國王自己也無法否認是他造成了這場戰爭，我們也必須採取任何有利的行動。」國王本人也認為不應再拖延，而應離開並準備戰爭。但他建議不要放棄和平的最後希望；而是親自前往拜占庭，親自請求和平。若他們因羞愧而結束戰爭，那便是達成了所求；若不然，則在神面前作證，即使拜占庭人以各種方式請求和平卻被他們拒絕，我們也將撤退。大統帥說：「國王啊，我們會像您命令的那樣前往拜占庭；但我非常驚訝，在我們為不破壞和平做了這麼多努力卻毫無進展後，您竟希望僅憑羞愧就能達成目的。但請原諒我的言辭，這與患有烈性熱病的人所受的痛苦相同。因為他們總是幻想著泉水與河流，要求所有錢財都湧向他們，若不實現便感到煩躁。儘管他們清楚地知道自己要求的是不可能的事，但對於極度渴望和平的您來說，將完全無法實現的事視為可能，並從絕境中想出所謂的辦法，這並不奇怪。我已勸告許多人放棄和平，也因牧首在這麼多天裡沒有傳來任何消息而放棄。因為可以推測，由於城門受到嚴密守衛，他無法派人來找我們。但在我看來，他選擇沉默並非因為這個，而是因為不想成為災難的使者。」他們在商議中說了這些話。